一季报点评：中信保诚新悦混合B基金季度涨幅-2.27%

证券之星消息，日前中信保诚新悦混合B基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.76亿元，季度净值涨幅为-2.27%。

从业绩表现来看，中信保诚新悦混合B基金过去一年净值涨幅为12.02%，在同类基金中排名1690/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-7.58%，成立以来的最大回撤为-8.16%。

从基金规模来看，中信保诚新悦混合B基金2026年一季度公布的基金规模为0.76亿元，较上一期规模5278.04万元变化了2313.62万元，环比变化了43.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.25%，无债券类资产，现金占净值比12.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.32%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为4.87%。

中信保诚新悦混合B现任基金经理为金山，本季度增聘基金经理金山，近期离任的基金经理为吴昊、孙浩中。其中在任基金经理金山已从业1年又71天，2025年9月22日正式接手管理中信保诚新悦混合B，任职期间累计回报为3.91%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚龙腾精选混合（011284），季度净值涨幅为3.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,因为3月初的地缘冲突,市场风险偏好下降,沪深300指数下跌3.9%、创业板指下跌0.6%、科创50指数下跌6.5%,而红利指数上涨6.7%;分行业来看,煤炭、石油石化、公用事业、建筑材料、基础化工等领涨市场,保险、证券、商贸零售、美容护理、计算机则领跌市场。 领涨行业主要有以下几点特征。第一,地缘冲突爆发后,能化资源价格上涨,煤炭、石油石化、基础化工中的煤化工等都属于此类受益。第二,防御类板块,如公用事业(叠加算电协同的主题)。建筑材料的领涨则较为独立。领跌行业则主要因为基本面偏弱,以及市场风险偏好在冲突爆发后下降。 整个1季度,本基金整体继续保持较高仓位。配置结构基本与上期不变。选股层面则继续依托基本面研究,挖掘各行业中具备超额收益的个股。 展望2026年2季度,海外宏观需重点关注地缘冲突的走向和美联储的表态。国内宏观则大概率以稳为主。

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