一季报点评：交银均衡成长一年混合C基金季度涨幅-2.02%

证券之星消息，日前交银均衡成长一年混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.61亿元，季度净值涨幅为-2.02%。

从业绩表现来看，交银均衡成长一年混合C基金过去一年净值涨幅为56.46%，在同类基金中排名1261/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-14.43%，成立以来的最大回撤为-47.73%。

从基金规模来看，交银均衡成长一年混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.61亿元，较上一期规模1.82亿元变化了-1.21亿元，环比变化了-66.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.58%，无债券类资产，现金占净值比12.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.33%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.44%。

交银均衡成长一年混合C现任基金经理为徐嘉辰，本季度增聘基金经理徐嘉辰，近期离任的基金经理为刘鹏。其中在任基金经理徐嘉辰已从业2年又194天，2025年9月11日正式接手管理交银均衡成长一年混合C，任职期间累计回报为15.67%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,市场表现可大致分为两个阶段：春节前市场处于新开年的活跃情绪下,主要由AI应用、商业航天等主题行情驱动;春节后主要由宏观主导,中东局势的复杂性超出预期,市场对于油价中枢上移带来的滞胀风险担忧加剧,围绕冲突的走向反复博弈。一季度沪深300指数下跌3.89%,恒生科技指数下跌15.70%,市场整体弱势情况下,结构性行情集中于海外算力、新旧能源、涨价等几条主线。 u3000u3000本基金目前持仓延续先前策略,聚焦产业趋势鲜明的高景气行业中卡位较好的公司,细分方向上均衡配置。本季度我们将科技仓位进一步向光通信集中,同时为了对冲中东局势带来的不确定性,在新旧能源方面增加了布局。由于本基金属于成长风格,一定程度上呈现高波属性,但由于板块相对均衡,在板块轮动的过程中可以有所对冲。 u3000u3000展望二季度,我们将密切关注国际局势的变化：中东局势的进展、原油价格的波动、美联储货币政策的变化,对市场风格都会产生直接影响,面对当前的环境,我们将淡化预测、着重应对。当前全球经济高度依赖科技破局(不仅是AI),对于中美双方,科技都是现阶段最为重要的命题,我们仍将重点配置科技方向,跟踪新技术、新产品、新业态的演进方向,在创新中寻求增量,在"卡脖子"环节中寻求超额。AI方面,我们将密切跟踪多模态模型、Agent以及未来的世界模型,希望能够看到应用端的增量需求,硬件端顺应海外缺电、国内缺芯、光入柜内等产业趋势。另一方面,考虑到中东局势的不确定性,我们将在冲突升级的假设下做一些阶段性的对冲配置。面对复杂多变的外部环境,有挑战更有机遇,我们会适当提高换手率,动态应对变化,力争为基金份额持有人带来更好的业绩回报。

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