四季报点评：交银均衡成长一年混合C基金季度涨幅3.74%

证券之星消息，日前交银均衡成长一年混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.82亿元，季度净值涨幅为3.74%。

从业绩表现来看，交银均衡成长一年混合C基金过去一年净值涨幅为17.84%，在同类基金中排名1677/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-19.85%，成立以来的最大回撤为-47.73%。

从基金规模来看，交银均衡成长一年混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.82亿元，较上一期规模1.79亿元变化了276.3万元，环比变化了1.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.98%，债券占净值比4.96%，现金占净值比14.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.33%，第一大重仓股为中国重汽（03808），持仓占比为9.21%。

交银均衡成长一年混合C现任基金经理为刘鹏。其中在任基金经理刘鹏已从业6年又241天，2021年2月1日正式接手管理交银均衡成长一年混合C，任职期间累计回报为-15.93%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银启明混合A（009402），季度净值涨幅为4.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场在经历了9月24日之后的快速上涨后,国庆节后第一天冲顶回落,随后逐步回落调整。我们认为9月24日中关于鼓励并购和创设新型货币工具投资资本市场的表述,已经得到实质性落地,并扭转了市场的内在风险偏好。央行货币政策委员会2024年第四季度例会指出,要实施适度宽松的货币政策,中央经济工作会议提及"提高财政赤字率"、"适时降准降息"。我们认为在货币政策宽松、财政政策逐步发力的背景下,中国经济具备一定的企稳预期。中国资本市场尽管面临各种挑战,但是整体进入可为阶段。可能面临的挑战包括美国经济韧性足带来的利率维持高位等,但是同样看到AI终端、AI应用、储能平价、军工反转等投资机会不受影响。我们认为市场更大概率表现为整体风险偏好逐步修复,结构性机会持续不断。 u3000u3000研究方面,我们持续跟踪新能源汽车、新能源、军工以及泛半导体等领域的成长机会,尤其重视人工智能实质受益方向的重点研究,并围绕着AI从云端向终端的转化做了一定的布局。行业覆盖的拓展基本告一段落,在未来的投资中,我们将一如既往以更大的耐心寻找配置机会,通过分散板块间收益来源和加强对投资效率的把握,力求实现更好的业绩回撤控制,秉承在合适的价格配置创造社会价值和经济价值的公司的投资原则,争取为持有人创造稳健回报。

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