一季报点评：建信中证500指数量化增强发起C基金季度涨幅1.33%

证券之星消息，日前建信中证500指数量化增强发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为1.33%。

从业绩表现来看，建信中证500指数量化增强发起C基金过去一年净值涨幅为44.01%，在同类基金中排名303/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-13.94%，成立以来的最大回撤为-29.42%。

从基金规模来看，建信中证500指数量化增强发起C基金2026年一季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模3388.68万元变化了1410.88万元，环比变化了41.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.79%，无债券类资产，现金占净值比14.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.74%，第一大重仓股为长川科技（300604），持仓占比为1.17%。

建信中证500指数量化增强发起C现任基金经理为叶乐天 刘明辉。其中在任基金经理叶乐天已从业14年又36天，2022年12月23日正式接手管理建信中证500指数量化增强发起C，任职期间累计回报为44.7%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信灵活配置混合A（000270），季度净值涨幅为6.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为指数增强型产品,投资目标是在跟踪标的指数的前提下,力争获取稳健超额收益。基金管理人以量化投资策略为核心依托,整合多维度市场数据搭建专业量化分析模型;在严控跟踪误差的基础上,重点布局高预期收益标的,兼顾指数增强增效与组合风险管控双重目标。 u3000u3000报告期内,标的指数上行后出现回撤。上涨股票相对集中,题材切换较快,获取超额收益难度较高。管理人整合全域市场数据,搭建量化风险模型,基于历史数据和特征挖掘有效Alpha因子;在保持投资组合与标的指数风格特征、行业配置基本贴合的前提下,通过量化模型优选具备较强上涨潜力的个股,持续优化组合结构。同时,管理人灵活运用股指期货工具动态调节组合仓位,辅以基差交易策略增厚收益,进一步强化指数增强效果。

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