一季报点评：建信沪深300指数增强(LOF)C基金季度涨幅-2.16%

证券之星消息，日前建信沪深300指数增强(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.23亿元，季度净值涨幅为-2.16%。

从业绩表现来看，建信沪深300指数增强(LOF)C基金过去一年净值涨幅为25.17%，在同类基金中排名574/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-7.38%，成立以来的最大回撤为-36.9%。

从基金规模来看，建信沪深300指数增强(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为1.23亿元，较上一期规模2.34亿元变化了-1.11亿元，环比变化了-47.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.2%，无债券类资产，现金占净值比7.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.51%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.27%。

建信沪深300指数增强(LOF)C现任基金经理为梁洪昀 薛玲。其中在任基金经理梁洪昀已从业16年又173天，2020年5月7日正式接手管理建信沪深300指数增强(LOF)C，任职期间累计回报为45.19%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,本基金以量化模型为核心工具,对基金进行指数增强管理,并作投资风险控制。基金在行业权重配置上整体与业绩比较基准保持高度一致,同时在个股层面进行了适度的分散与均衡配置,在贴近指数表现的基础上,力争获取一定的超额收益。整体来看,组合结构在控制偏离的同时平衡了收益增强的目标。 u3000u3000管理人持续对组合的超额收益表现进行跟踪与评估,并结合市场环境变化及量化研究进展,对模型进行调整和优化,以提升其对不同市场情景的适应能力。在此过程中,通过迭代参数与策略框架,力求在风险可控的前提下增强模型的稳定性与有效性。 u3000u3000报告期内,标的指数整体运行较为平稳,但在临近期末时波动明显加大。在此背景下,基金维持了适中的换手率水平,在控制交易成本的同时,兼顾对收益因子的有效暴露。基金整体跟踪误差处于中等偏低水平,从而较好地控制了组合表现相对于基准出现较大偏离的风险。 u3000u3000此外,基金在报告期内适度参与了新股申购,中签的新股根据市场情况在二级市场进行及时兑现。从整体效果来看,新股投资对组合收益产生了一定的正向贡献,但由于新股发行和中签数量均不多,其对整体业绩的影响相对较为有限。 u3000u3000管理人将继续对量化模型进行跟踪、评估与迭代,结合市场结构变化不断完善策略体系,力求在控制风险的基础上提升策略表现,为基金争取实现更加稳健和可持续的超额收益。

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