一季报点评：创业大盘ETF西部利得基金季度涨幅-4.04%

证券之星消息，日前创业大盘ETF西部利得基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.49亿元，季度净值涨幅为-4.04%。

从业绩表现来看，创业大盘ETF西部利得基金过去一年净值涨幅为104.91%，在同类基金中排名77/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-13.88%，成立以来的最大回撤为-59.85%。

从基金规模来看，创业大盘ETF西部利得基金2026年一季度公布的基金规模为3.49亿元，较上一期规模5.2亿元变化了-1.71亿元，环比变化了-32.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.55%，无债券类资产，现金占净值比0.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.91%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为15.85%。

创业大盘ETF西部利得现任基金经理为周平 祁威。其中在任基金经理周平已从业5年又112天，2025年4月18日正式接手管理创业大盘ETF西部利得，任职期间累计回报为109.05%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业综指ETF西部利得（159295），季度净值涨幅为0.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内经济在政策提振下实现平稳开局,但有效需求不足或仍是核心约束,实体经济融资意愿有待进一步激发。政策层面,全国两会明确全年增长目标,货币政策维持宽松基调,财政政策保持必要力度,宏观组合拳协同发力,重心聚焦于培育新质生产力与扩大内需。 u3000u3000国际方面,地缘政治冲突升级,特别是中东局势紧张,推高了全球能源价格与供应链不确定性,导致通胀预期再度抬头。主要发达经济体央行因此暂停降息步伐,转向观望,全球金融条件有所收紧。 u3000u3000A股市场在内外因素交织下呈现震荡调整格局,主要宽基指数承压,1季度末上证综指收于3900点下方,创业大盘指数季度下跌3.82%。在此背景下,央行及时释放"维护金融市场稳定运行"的政策信号,有效缓解了市场对流动性风险的过度担忧。从创业大盘指数的收益结构来看,通信、电力设备板块逆势走强,为指数提供正向收益贡献;非银金融、医药生物、计算机及电子板块表现疲软,对指数收益形成明显拖累。 u3000u3000报告期内,本基金根据法律法规与基金合同规定的投资限制、基金申赎变动、以及成分股增发配股等权益事件,采用完全复制指数的投资策略,力争基金净值增长率与标的指数收益率高度正相关,并努力实现跟踪误差最小化。

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