证券之星消息，日前中信保诚新旺混合(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.21亿元，季度净值涨幅为0.23%。
从业绩表现来看，中信保诚新旺混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为2.41%，在同类基金中排名2153/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-1.48%，成立以来的最大回撤为-11.31%。
从基金规模来看，中信保诚新旺混合(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为1.21亿元，较上一期规模5313.4万元变化了6811.29万元，环比变化了128.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.74%，债券占净值比99.75%，现金占净值比3.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.26%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.61%。
中信保诚新旺混合(LOF)C现任基金经理为姜鹏 顾飞辰，本季度增聘基金经理顾飞辰、姜鹏，近期离任的基金经理为杨立春、提云涛、柳红亮。其中在任基金经理顾飞辰已从业2年又187天，2025年12月29日正式接手管理中信保诚新旺混合(LOF)C，任职期间累计回报为1.35%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚稳达C（006178），季度净值涨幅为1.49%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观方面,一季度全球宏观经济主要受到地缘冲突升级与货币政策预期摇摆的双重扰动。海外方面,美以伊冲突超预期爆发,霍尔木兹海峡封锁推升油价中枢至百美元以上,全球市场从交易"通胀预期"逐步转向担忧"需求破坏",美联储降息预期反复修正,强势美元对新兴市场形成压制。国内方面,宏观环境延续"政策发力+再通胀"的稳健基调,财政与货币协同支持"十五五"开门红,PPI同比降幅持续收窄,企业盈利预期改善;经济结构转型深化,高端制造、AI算力、新能源等新质生产力领域工业增加值持续增长,有效对冲了地产部门的影响。整体看,一季度中国经济在外部冲击下展现出较强韧性,通胀温和回升与产业升级或成为宏观主线。 股票市场方面,一季度A股市场整体呈现前高后低、震荡分化的格局。开年在"十五五"规划开局及政策靠前发力支撑下风险偏好温和回升,但进入3月后,美以伊冲突超预期升级、油价飙升及全球滞胀担忧升温,引发风险资产显著回调,上证指数季度末回吐大部分涨幅。行业层面,结构性特征鲜明,上游资源品受益于油价与大宗商品价格上行表现相对强势,AI算力硬件、出口优势制造等板块相对抗跌;房地产链、商贸零售、非银金融等内需顺周期板块表现相对靠后。市场风格方面,一季度经历了从成长小盘占优向价值红利回归的切换,1-2月AI与机器人产业链驱动成长风格领先,3月地缘冲击下高股息、低波动资产防御价值凸显。整体而言,一季度A股在外部冲击下波动加大,但产业升级与能源安全主线可能仍具中期韧性。 债券市场方面,一季度利率债收益率整体呈现区间震荡格局,十年国债收益率在1.75%-1.9%之间波动,1-2月资金面平稳、权益市场有所降温、配置型资金流入带来需求上升带动债市情绪有所升温,曲线走平,3月中东动荡局势引发通胀预期升温,叠加各项宏观数据超出市场预期,长端和超长端有所调整,曲线陡峭化;信用债方面,年初机构配置需求旺盛,信用利差普遍压缩。 报告期内,本基金股票投资组合仍然以传统蓝筹为主,并考虑公司治理、盈利能力、成长性、资产质量、估值、市场交易行为等因素,以定性分析结合定量模型的方式构建投资组合,同时采用量化模型控制组合风险,保持组合持仓分散和行业配置均衡。债券投资方面,仓位仍然以利率债为主,其中利率债主要投资于短久期品种,以满足现金的基本配置要求,同时避免杠杆过高。 展望2026年二季度,中国经济有望延续稳健修复,"十五五"重大项目加速落地将支撑基建与制造业投资共振,PPI温和回升提振企业盈利与补库意愿,新质生产力继续对冲地产影响;海外地缘冲突的极端冲击或于二季度迎来缓和窗口,油价回落缓解滞胀担忧,外部流动性压力边际改善。A股市场有望演绎先抑后扬、中枢抬升的修复行情;若地缘问题出现缓和,叠加政治局会议稳增长加码,市场有望迎来风险偏好的回升,核心矛盾将从外部冲击回归盈利驱动,一季报高增长的方向有望成为企稳后的主线。风格上短期价值红利或仍具防御价值,而风险偏好修复后超跌的科技成长预计具有更大的弹性。综合考虑政策托底、盈利修复与估值情况,对二季度市场保持中性偏乐观态度。 债券市场投资方面,基本面现实缓慢修复,大宗商品价格受外围扰动叠加普遍低库存,从通胀方面影响债券中长端的定价,预计十年国债收益率或在1.75-1.85%之间震荡;信用方面,利率偏震荡的情况下,票息或仍将为组合主要收益来源,但当前短端信用利差已经压缩至历史较低水平,中长期限信用利差或仍有一定压缩空间,在配置时仍需要综合考虑负债端稳定性和个券流动性。 股票市场投资方面,本基金继续采用定量与定性结合的方法,综合考虑公司治理、盈利能力、成长性、资产质量、估值、市场交易行为等因素筛选个股,适度分散构建投资组合,并采用量化模型适度控制投资组合的行业集中度和风险暴露,根据估值与盈利能力的平衡及交易行为影响动态调整组合。债券投资方面,预期货币政策或仍将保持积极,利率曲线在前期上升后大概率将保持平稳。
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