一季报点评：中证2000ETF华泰柏瑞基金季度涨幅3.38%

证券之星消息，日前中证2000ETF华泰柏瑞基金公布一季报，2026年一季度最新规模35.6亿元，季度净值涨幅为3.38%。

从业绩表现来看，中证2000ETF华泰柏瑞基金过去一年净值涨幅为48.16%，在同类基金中排名884/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-13.69%，成立以来的最大回撤为-32.9%。

从基金规模来看，中证2000ETF华泰柏瑞基金2026年一季度公布的基金规模为35.6亿元，较上一期规模26.75亿元变化了8.85亿元，环比变化了33.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.08%，债券占净值比0.03%，现金占净值比1.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.27%，第一大重仓股为鼎通科技（688668），持仓占比为0.7%。

中证2000ETF华泰柏瑞现任基金经理为柳军 李沐阳。其中在任基金经理柳军已从业16年又327天，2023年9月6日正式接手管理中证2000ETF华泰柏瑞，任职期间累计回报为54.18%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310），季度净值涨幅为10.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,中证2000指数在A股市场剧烈的风格分化与外部地缘政治冲击交织的复杂环境中,走出了"先扬后抑、相对抗跌"的独立行情。这一表现深刻反映了市场资金从大盘价值向中小盘成长风格的结构性迁移。季度初,市场在流动性相对宽松与"涨价交易"逻辑驱动下,资金显著偏好高弹性、题材丰富的小微盘股,推动中证2000指数在1月至2月期间涨幅显著。然而,进入3月后,主导市场的核心逻辑被突如其来的"美以伊冲突"及霍尔木兹海峡危机所颠覆,全球风险偏好急剧降温,避险情绪主导市场。 u3000u3000展望第二季度,中证2000指数的走势将面临"内部风格持续性"与"外部宏观不确定性"的双重考验。积极因素在于,中小盘风格占优的格局若得以延续,且国内政策继续聚焦于扶持"专精特新"等中小企业,将为指数提供微观基础。然而,风险同样突出：中东地缘局势若再度紧张,可能继续压制全球成长股的风险偏好;此外,若市场交易主线从"中小盘成长"转向"大盘价值"或"纯防御",资金流出可能导致其波动加剧。 u3000u3000我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.168%,期间日跟踪误差为0.201%,较好地实现了本基金的投资目标。

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