一季报点评：兴全轻资产LOF基金季度涨幅5.11%

证券之星消息，日前兴全轻资产LOF基金公布一季报，2026年一季度最新规模24.89亿元，季度净值涨幅为5.11%。

从业绩表现来看，兴全轻资产LOF基金过去一年净值涨幅为54.88%，在同类基金中排名1320/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-10.75%，成立以来的最大回撤为-46.71%。

从基金规模来看，兴全轻资产LOF基金2026年一季度公布的基金规模为24.89亿元，较上一期规模32.78亿元变化了-7.89亿元，环比变化了-24.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.9%，债券占净值比2.65%，现金占净值比8.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.94%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.59%。

兴全轻资产LOF现任基金经理为程剑，本季度增聘基金经理程剑，近期离任的基金经理为董理。其中在任基金经理程剑已从业3年又84天，2025年12月22日正式接手管理兴全轻资产LOF，任职期间累计回报为25.11%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴全轻资产LOF（163412），季度净值涨幅为5.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度市场整体呈现宽幅震荡,价值风格属性资产相对占优,成长风格属性资产因为地缘冲突等因素出现了一定回撤。从市场整体环境来看,国内经济处于温和修复阶段,政策方面依然延续托底为主的策略,未出现大规模强刺激政策。海外方面,美联储降息预期反复摇摆,叠加中东地缘冲突导致油价大幅攀升,从而引发全球滞涨担忧。从主要指数表现来看,上证指数和沪深300一季度均出现一定程度下跌。 u3000u3000报告期内,本基金整体持仓水平保持相对较高水位,组合结构中对周期价值类、稳健增长类和趋势增长类资产作出相对均衡的配置,其中能源、AI、有色、化工、创新药等板块资产占比较高。 u3000u3000展望二季度,市场在评估完中东地缘冲突风险后,将逐渐回归产业主线进行配置,从宏观角度来看,能源产业是今年重点需要关注的方向,尤其是新能源相关的储能和锂电领域,地缘冲突在后续会加速相关产业发展斜率。从产业方向来看,AI依然全球投资者需要重点关注的大产业趋势,相关的投资机会也会层出不穷,在关注风险的同时本基金将重点筛选该领域具备投资价值的核心标的进行配置。 u3000u3000本基金坚持长期思维框架,自上而上和自下而上相结合,坚持从产业基本面和股票市场估值两个维度综合考虑进行选股,以期实现合理的收益率。

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