一季报点评：华夏睿阳一年持有混合基金季度涨幅-0.60%

证券之星消息，日前华夏睿阳一年持有混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模7.76亿元，季度净值涨幅为-0.6%。

从业绩表现来看，华夏睿阳一年持有混合基金过去一年净值涨幅为29.6%，在同类基金中排名2784/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-10.9%，成立以来的最大回撤为-61.14%。

从基金规模来看，华夏睿阳一年持有混合基金2026年一季度公布的基金规模为7.76亿元，较上一期规模8.7亿元变化了-9380.45万元，环比变化了-10.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.87%，无债券类资产，现金占净值比19.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.53%，第一大重仓股为博迈科（603727），持仓占比为8.63%。

华夏睿阳一年持有混合现任基金经理为林瑶，本季度增聘基金经理林瑶，近期离任的基金经理为马生华。其中在任基金经理林瑶已从业0年又302天，2026年1月13日正式接手管理华夏睿阳一年持有混合，任职期间累计回报为0.08%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度市场呈现波动,尤其是在地缘冲突加剧后,全球流动性冲击导致股票市场下跌。一季度wind全A指数下跌1.2%,上证指数下跌1.9%,深证成指下跌0.3%,创业板下跌0.6%。风格来看,沪深300下跌3.9%,中证2000上涨1.2%,整个一季度中小盘相对占优,但值得注意的是,在节后的地缘冲突影响下,小盘股相对大盘股跌幅更大。从行业来看,在地缘冲突影响下,煤炭、石油石化、电力设备新能源表现较优,AI主线下通信行业依旧表现强势,但地产、消费、银行等板块总体表现不佳。 在组合层面上,我们依然坚持以小盘价值的投资框架寻找投资标的,重视深度调研挖掘、自下而上选股,坚持"长期价值投资"理念,按照个股的安全边际(市值\PB\PE\净现金等)、预期收益率(主业现金流预期变化、期权业务价值评估等)、确定性(公司治理、团队能力等)优选个股。在流动性的冲击下,我们观察到不少中小市值个股跌幅较大、安全边际逐步凸显,其中满足我们选股框架的标的也越来越多,我们在油服、电力设备、机械、造纸、养殖、大消费、中药、风电、化工等板块中均挑选出一些具备足够安全边际和向上空间的个股。我们将继续践行长期主义,坚持可验证的持续创造回报的投资框架,同时根据市场价格不断优化组合和持仓结构。

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