一季报点评：合煦智远金融科技指数(LOF)C基金季度涨幅-14.19%

证券之星消息，日前合煦智远金融科技指数(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为-14.19%。

从业绩表现来看，合煦智远金融科技指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为6.87%，在同类基金中排名2529/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-25.61%，成立以来的最大回撤为-48.04%。

从基金规模来看，合煦智远金融科技指数(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模6768.91万元变化了-4155.7万元，环比变化了-61.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.61%，无债券类资产，现金占净值比7.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.86%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为9.6%。

合煦智远金融科技指数(LOF)C现任基金经理为杨志勇。其中在任基金经理杨志勇已从业3年又298天，2022年6月30日正式接手管理合煦智远金融科技指数(LOF)C，任职期间累计回报为19.02%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金是一只被动式指数基金,跟踪的标的指数为国证香蜜湖金融科技指数,该指数由深圳证券信息有限公司与深圳市福田金融工作局联合开发,以深交所、上交所和北交所上市的金融科技企业为选股样本。作为首只反映我国金融科技产业发展的指数,投资者可以通过投资该指数来分享金融科技产业成长的红利。 2026年一季度,金融科技指数波动较大,走势呈现倒V型,从年初到一月中旬连续上涨,逼近去年所创下的历史高点,但之后一路震荡下跌,总体下跌15.29%,这也是继去年四季度开始的连续第二个季度下跌。分月看,一月下跌0.17%,二月上涨0.21%,三月下跌15.32%。下跌的主要影响因素是对全球AI基建投资可能泡沫化的争议与担忧,对烧钱买未来的叙事有所怀疑。 在严格遵守基金合同的前提下实现基金份额持有人利益的最大化是本基金管理的基本原则,此原则贯彻于基金的运作始终。本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 基金投资运作方面,本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的再平衡调整,在严格控制基金相对基准指数跟踪误差的情况下,力求为投资者带来超越基金基准的收益。报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,继续认真做好应对投资者日常申购、赎回等的再平衡操作。

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