一季报点评：光大消费主题股票A基金季度涨幅-10.62%

证券之星消息，日前光大消费主题股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.69亿元，季度净值涨幅为-10.62%。

从业绩表现来看，光大消费主题股票A基金过去一年净值涨幅为-12.39%，在同类基金中排名974/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-23.9%，成立以来的最大回撤为-53.96%。

从基金规模来看，光大消费主题股票A基金2026年一季度公布的基金规模为0.69亿元，较上一期规模1.84亿元变化了-1.16亿元，环比变化了-62.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.64%，债券占净值比7.24%，现金占净值比3.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.83%，第一大重仓股为黄山旅游（600054），持仓占比为6.65%。

光大消费主题股票A现任基金经理为饶于晨。其中在任基金经理饶于晨已从业2年又25天，2026年4月11日正式接手管理光大消费主题股票A，任职期间累计回报为0.11%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大阳光稳健增长混合A（025568），季度净值涨幅为2.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度内地消费指数下跌6.79%,申万消费行业中跌幅较小的细分行业分别是轻工-1.46%、纺织服装-1.77%、食品饮料-2.66%,跌幅较大的细分行业分别是商贸零售-14.43%、家用电器-7.10%、汽车-6.36%。 春节假期前,消费震荡状态。其中春节假期临近,春假时长以及天气相对适宜出行,社会服务板块表现出明显的超额。春节后随着外部不确定性有所抬升,风险偏好有所降低,整体呈现震荡下行。春节后服务业的相关数据表明,出行数据稳健上行,酒店价格也超预期的表现,一定程度反映出经济预期稳定后,出行为主的服务业消费有望呈现出较好的内生动力。 受宏观环境影响,市场风险偏好降低,海外化肥、运输成本上行,对北半球的春耕还是带来一定的扰动,从产业传导时间以及产业特点看,具备价格传导的潜能。报告期内,组合在服务业的基础上关注了农业板块。 展望二季度,消费内部估值和景气度综合横向比较,一方面,服务业高景气度依然强化,各地春假、五一长假等因素的影响有望进一步释放百姓消费潜力。另一方面,农业在外部的后续影响中,也有望具备较好的投资价值。

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