一季报点评：华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C基金季度涨幅3.96%

证券之星消息，日前华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为3.96%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为31.68%，在同类基金中排名2638/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-10.33%，成立以来的最大回撤为-40.29%。

从基金规模来看，华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模554.1万元变化了-241.82万元，环比变化了-43.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.86%，无债券类资产，现金占净值比24.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.44%，第一大重仓股为长源东谷（603950），持仓占比为2.96%。

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C现任基金经理为吴邦栋。其中在任基金经理吴邦栋已从业8年又42天，2023年6月9日正式接手管理华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C，任职期间累计回报为16.75%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞创新动力混合（000967），季度净值涨幅为4.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度市场高位震荡,先扬后抑。年初在海外鸽派、国内"十五五"开局政策及中美关系缓和驱动下,上证综指于1月突破4100点。2月下旬后,受美国大选对华言论升温及估值压力影响,市场进入调整。3月经济数据显韧性,但海外波动制约指数表现。整体看,中小盘成长占优。 u3000u3000国内政策环境友好积极。财政政策靠前发力,超长期特别国债资金迅速下达,支持科技、设备更新与消费。货币政策维持适度宽松,降准及结构性工具保障流动性。产业政策聚焦"十五五",在AI、新能源、生物制造等领域持续加码。海外方面,美联储暗示后续节奏放缓。 u3000u3000行业轮动加快,景气主导。1月TMT(AI、算力)、半导体领涨;2月资金向新能源新技术、创新药及消费扩散;3月风格更趋均衡,工业金属、化工及高股息板块获关注。 u3000u3000本报告期内本基金坚持景气驱动选股,保持均衡配置并侧重成长。季度初增配了受益于AI趋势及自主可控的半导体板块。随着行情扩散,增加了新能源电池新技术、创新药等基本面扎实领域的配置。同时维持消费细分龙头持仓,并小幅增配部分顺周期优质个股。整体在控制波动下努力把握结构性机会。 u3000u3000展望二季度,市场在整固后或仍有上行基础。国内"十五五"细化政策有望密集落地,支撑经济增长与新质生产力。海外不确定性虽存,但对市场边际冲击或减弱。上市公司一季报将提供清晰景气指引,可能驱动行情向业绩增长切换。 u3000u3000我们将继续以景气为核心,努力挖掘业绩估值匹配的标的：一是科技创新主线,如AI全产业链、半导体国产替代;二是高端制造与新消费,如具有全球竞争力的新能源、军工、创新药及消费龙头;三是部分格局优化的顺周期板块。我们将保持组合灵活,努力动态优化持仓,力求创造稳健回报。

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