一季报点评：华商量化优质精选混合基金季度涨幅-3.63%

证券之星消息，日前华商量化优质精选混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.09亿元，季度净值涨幅为-3.63%。

从业绩表现来看，华商量化优质精选混合基金过去一年净值涨幅为51.73%，在同类基金中排名1483/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-15.28%，成立以来的最大回撤为-54.79%。

从基金规模来看，华商量化优质精选混合基金2026年一季度公布的基金规模为1.09亿元，较上一期规模1.19亿元变化了-1041.96万元，环比变化了-8.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.72%，无债券类资产，现金占净值比9.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.37%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为6.78%。

华商量化优质精选混合现任基金经理为海洋。其中在任基金经理海洋已从业2年又111天，2024年1月3日正式接手管理华商量化优质精选混合，任职期间累计回报为61.75%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商上证科创板100指数增强A（023323），季度净值涨幅为3.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年A股市场出现较为明显的结构性机会,在1-2月份市场出现明显的春季躁动行情,其中以科技板块内的主题性行情为主要的推动力量,在一季度中的市场上涨中相关细分板块例如AI应用等相关个股出现明显的估值提升。同时小市值风格受益于风险偏好的上升也体现出较好的赚钱效用。进入3月份之后市场受到外部情绪的影响出现明显的调整,前期涨幅较大的成长股出现回撤,整个市场风格转入以油气产业链以及价值股为主导的结构性行情。我们的整体投资思路以行业优质龙头为主要的投资标的。当前我们整体的投资配置依然坚持偏向于中大市值龙头,减少小市值因子以及其他风格波动对于组合的影响,同时对于市场行业进行均衡配置的思路,防止快速的行业轮动对于组合带来过大的波动风险。站在当前时点展望,我们认为大部分宽基指数在整个市场的情绪走稳之后,依然存在较好的结构性机会以及估值抬升空间。未来市场依然会在泛周期和泛科技的领域持续的体现出结构性行情,我们依然看好整体宏观状态随着经济政策逆周期调节政策的逐步落地之后进行筑底和修复,同时中小盘优质个股也会随着风险偏好的进一步修复而体现出一定的向上弹性。我们会继续通过量化分散配置的方式维护组合策略,以创造稳健收益为目的进行产品组合配置。

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