一季报点评：华商均衡30基金季度涨幅-7.05%

证券之星消息，日前华商均衡30基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.75亿元，季度净值涨幅为-7.05%。

从业绩表现来看，华商均衡30基金过去一年净值涨幅为40.32%，在同类基金中排名2166/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-18.6%，成立以来的最大回撤为-43.71%。

从基金规模来看，华商均衡30基金2026年一季度公布的基金规模为0.75亿元，较上一期规模1.36亿元变化了-6112.99万元，环比变化了-44.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.36%，无债券类资产，现金占净值比9.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.65%，第一大重仓股为恺英网络（002517），持仓占比为6.27%。

华商均衡30现任基金经理为陈恒。其中在任基金经理陈恒已从业8年又273天，2023年12月29日正式接手管理华商均衡30，任职期间累计回报为32.34%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度市场经历了较为激烈的震荡,万得全A指数在一月份和二月份分别上涨了5.83%和2.34%,但在中东地区地缘政治与战争的影响下,原油价格大幅上涨,资本市场也受到较大影响,万得全A指数三月份跌幅为8.73%。由于本组合配置了航空、游戏和有色板块,因此在原油价格超预期上涨与市场风险偏好快速回落的背景下,净值在三月份遭遇了较大幅度的回撤。地缘政治的变化带来了全球金融系统的稳定性重构,对以黄金为首的贵金属和以原油为首的能源价格进行了重新定价。根据宏观环境的最新变化与市场风险的再次评估,本组合一季度进行了较为重要的调仓。特别是判断原油价格可能将在较长时期内维持在高位,对航空板块造成实质性的成本上升,因此减持了航空板块。根据能源价格的评估与行业库存周期的判断,本组合加仓了增长确定性较高的储能板块,以及海外供给可能受到战争较大影响化工板块。组合经过调整后,整体估值水平保持在较低分位,增长的确定性有所增强。我们将在保持深度研究与紧密跟踪的基础上,结合市场热力图,精选个股,把握时机。

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