一季报点评：国泰优选领航一年持有(FOF)基金季度涨幅3.14%

证券之星消息，日前国泰优选领航一年持有(FOF)基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为3.14%。

从业绩表现来看，国泰优选领航一年持有(FOF)基金过去一年净值涨幅为62.3%，在同类基金中排名13/160，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.08%。而基金过去一年的最大回撤为-27.08%，成立以来的最大回撤为-38.71%。

从基金规模来看，国泰优选领航一年持有(FOF)基金2026年一季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模1.35亿元变化了-131.66万元，环比变化了-0.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.45%，债券占净值比6.14%，现金占净值比2.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.43%，第一大重仓股为广汇能源（600256），持仓占比为6.02%。

国泰优选领航一年持有(FOF)现任基金经理为曾辉 刘健琦，本季度增聘基金经理刘健琦。其中在任基金经理曾辉已从业2年又165天，2023年11月10日正式接手管理国泰优选领航一年持有(FOF)，任职期间累计回报为61.82%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A（501220），季度净值涨幅为6.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,股市延续去年11月底以来的惯性上涨,黄金等行业领涨,但1月底和3月初先后遭遇国际金价跳水和美以伊冲突爆发,仿佛两桶冰水浇头淋下,给全球资本市场急剧降温。万得全A的日成交金额从1月14日的3.99万亿元下降至3月底的2万亿元,恒生科技从去年10月初以来一直持续下跌并在3月底再创新低,表明就算没有战争的影响,全球流动性和风险偏好也在持续回落之中。 本组合的权益部分,1月份重点把握了黄金股ETF大幅上涨的投资机会,获得了较好的收益。2月初,在金银价格短期超涨极值、出现了大幅调整后,及时清仓了黄金股仓位。考虑到稀土价格在1季度有明显上涨,同时稀土ETF从去年9月初以来一直盘整、有较好的安全边际,行业主线部分转向了稀土ETF。但稀土2月份的反弹在3月初美以伊冲突爆发后也戛然而止,基于防御目的,行业主线以累计涨幅小、景气明显回升、行业属性偏防守的煤炭能源天然气等能源链行业配置为主。

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