一季报点评：汇添富大盘核心资产混合C基金季度涨幅-1.20%

证券之星消息，日前汇添富大盘核心资产混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-1.2%。

从业绩表现来看，汇添富大盘核心资产混合C基金过去一年净值涨幅为26.82%，在同类基金中排名2976/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-13.94%，成立以来的最大回撤为-38.24%。

从基金规模来看，汇添富大盘核心资产混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模101.95万元变化了-13.23万元，环比变化了-12.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.31%，无债券类资产，现金占净值比10.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.43%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.38%。

汇添富大盘核心资产混合C现任基金经理为王栩。其中在任基金经理王栩已从业16年又80天，2022年2月14日正式接手管理汇添富大盘核心资产混合C，任职期间累计回报为1.23%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度A股市场冲高回落,整体小幅下跌,其中沪深300指数下跌3.89%,中证500指数上涨2.03%,创业板指数下跌0.57%,科创50指数下跌6.54%。市场在3月份之前仍然延续了去年以来的强势,但在美以伊战争开启之后转为下跌。中东是原油、大宗化工品的重要产地,战争一方面推高了原油及相关化工品的价格,引发了全球通胀和经济衰退的担忧,另一方面也对各类金融市场产生流动性冲击,除原油之外的各类风险资产价格在3月份普遍有较大跌幅。从市场脉络来看,战争爆发之前,投资者主要沿着三个方向寻找投资机会。第一,人工智能的技术和应用都处于快速发展阶段,美国领头企业的收入持续超出预期,投资者对于产业链的高成长性更有信心,行业内的技术创新方向和供应链瓶颈都受到追捧。第二,投资者对于全球主权货币的长期信心持续减弱,以有色金属为代表的资源股从价值和周期的角度都是比较好的选择。第三,国内的供给侧改革在部分行业开始见到成效,在全球供应链稳定性减弱的背景下,中国优质制造企业的价值开始受到关注。2月28日,战争爆发之后,原油价格在一个月内上涨50%左右,能源类资源股大幅上涨。分行业来看,A股市场一季度煤炭、石油石化、综合、公用事业、建筑材料、基础化工等行业表现较好;非银金融、商贸零售、美容护理、计算机、房地产等行业表现相对较差。海外方面,美联储一季度停止了降息的步伐,联邦基金基准利率维持在3.50% – 3.75%,由于战争推高油价和通胀预期,市场对全年的降息预期由两次转变为最多一次,美元上涨,美债利率上升。对于投资者而言,战争是风险资产价值不确定性的最大来源。因此3月份全球大部分风险资产价格都经历了一波大幅下跌,甚至一向被视为避险资产的黄金单月跌幅也超过了10%。从一季度整体来看,除日韩以外的发达国家股市以下跌为主,黄金仍然比较强势,而原油价格大幅上涨近80%。 本基金在一季度根据产业和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。期末股票资产比例较年初稍有下降,但仍保持在90%以上的较高水平。行业配置方面,主要增持了有色金属行业,主要减持了电子、医药生物等行业。

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