一季报点评：长城悦享增利债券C基金季度涨幅-2.00%

证券之星消息，日前长城悦享增利债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-2.0%。

从业绩表现来看，长城悦享增利债券C基金过去一年净值涨幅为1.1%，在同类基金中排名1237/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-3.05%，成立以来的最大回撤为-3.05%。

从基金规模来看，长城悦享增利债券C基金2026年一季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模1023.58万元变化了-190.44万元，环比变化了-18.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.44%，债券占净值比82.68%，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.39%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为1.05%。

长城悦享增利债券C现任基金经理为魏建。其中在任基金经理魏建已从业5年又288天，2021年11月23日正式接手管理长城悦享增利债券C，任职期间累计回报为3.55%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城稳健增利债券D（019775），季度净值涨幅为1.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1-2月,美国通胀温和降温,但下届美联储主席被视为鹰派,美债收益率先上后下;由于投资者对AI资本开支的担忧加剧,美股整体走弱。3月以来,地缘冲突持续发酵,霍尔木兹海峡运输受阻,原油价格大幅上行,叠加2月美国就业数据走弱,滞涨预期升温,美股下跌加速,美元指数明显走强,美债收益率上行。国内经济开局表现较好,3月制造业PMI重回扩张区间,年后权益市场冲高震荡,之后在地缘黑天鹅影响下有所回调。债券市场方面,受股债跷跷板效应影响,年初中长期利率债急跌后缓慢修复,地缘冲突爆发后通胀预期明显抬升,中长期利率债震荡回调,但资金面整体维持宽松,利率曲线陡峭化明显;信用债市场风景独好,持续演绎资产荒逻辑,信用利差与信用债收益率均下行至历史低位。 u3000u3000报告期内,纯债方面,坚持票息策略为主;权益方面,基于中长期视角,适当调整了股票和转债的仓位中枢。

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