一季报点评：华宝安宜六个月持有债券C基金季度涨幅-0.17%

证券之星消息，日前华宝安宜六个月持有债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.15亿元，季度净值涨幅为-0.17%。

从业绩表现来看，华宝安宜六个月持有债券C基金过去一年净值涨幅为2.87%，在同类基金中排名1094/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-1.35%，成立以来的最大回撤为-2.31%。

从基金规模来看，华宝安宜六个月持有债券C基金2026年一季度公布的基金规模为1.15亿元，较上一期规模2192.28万元变化了9275.25万元，环比变化了423.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.06%，债券占净值比90.73%，现金占净值比3.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.05%，第一大重仓股为农业银行（601288），持仓占比为1.29%。

华宝安宜六个月持有债券C现任基金经理为李栋梁。其中在任基金经理李栋梁已从业14年又303天，2022年5月26日正式接手管理华宝安宜六个月持有债券C，任职期间累计回报为12.7%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝双债增强债券A（011280），季度净值涨幅为2.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年12月中央经济工作会议召开,会议指出2026年要坚持稳中求进工作总基调,更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争,更好统筹发展和安全,实施更加积极有为的宏观政策,增强政策前瞻性针对性协同性,持续扩大内需、优化供给,做优增量、盘活存量,因地制宜发展新质生产力,纵深推进全国统一大市场建设,持续防范化解重点领域风险,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。会议指出,明年经济工作在政策取向上,要坚持稳中求进、提质增效,发挥存量政策和增量政策集成效应,加大逆周期和跨周期调节力度,提升宏观经济治理效能。要继续实施更加积极的财政政策。保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量,要继续实施适度宽松的货币政策。把促进经济稳定增长、物价合理回升作为货币政策的重要考量,灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕,畅通货币政策传导机制,引导金融机构加力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要增强宏观政策取向一致性和有效性。将各类经济政策和非经济政策、存量政策和增量政策纳入宏观政策取向一致性评估。健全预期管理机制,提振社会信心。 u3000u30002026年名义GDP增速有望回升,名义GDP增速回升的幅度取决于GDP增速和物价水平的上升幅度。1到2月份国内经济数据较好,出口超预期,投资增速转正。春节以来油价大幅上涨,推升了通胀预期,油价的大幅上涨也可能抑制需求,油气等能源行业相对受益,中下游可能小幅受损,导致利润在不同行业之间重新分配。海外通胀水平的上升可能导致主要央行的货币政策转向。 u3000u30001季度债券市场中短端表现较好,收益率微幅下行,长债收益率先下后上,长债收益率主要受到海外油价大幅上涨的影响。1季度股票市场先上涨后调整,成长板块年初表现较好,油价大幅上涨之后成长板块调整,能源板块上涨。转债和股票的走势基本一致,年初新增资金推升了转债的估值,随着股票市场的调整和少数个券的赎回,转债整体的价格水平下降,估值水平压缩。 u3000u3000基金年初持有一定比例的成长股,后降低了股票的配置比例,增配了部分中低价转债。因股票的行业配置不佳导致基金净值出现一定程度的回撤。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。