一季报点评：渤海汇金优选价值混合发起C基金季度涨幅-3.26%

证券之星消息，日前渤海汇金优选价值混合发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-3.26%。

从业绩表现来看，渤海汇金优选价值混合发起C基金过去一年净值涨幅为22.63%，在同类基金中排名3242/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-7.34%，成立以来的最大回撤为-12.91%。

从基金规模来看，渤海汇金优选价值混合发起C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模98.08万元变化了-27.46万元，环比变化了-28.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.48%，无债券类资产，现金占净值比8.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.92%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.67%。

渤海汇金优选价值混合发起C现任基金经理为徐中华，近期离任的基金经理为滕祖光。其中在任基金经理徐中华已从业2年又228天，2024年7月30日正式接手管理渤海汇金优选价值混合发起C，任职期间累计回报为16.31%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A（024402），季度净值涨幅为6.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,国内A股整体呈现"高开低走、震荡调整"的态势,重要指数涨跌分化明显。在人工智能、低空经济、能源板块的行业发展叠加地缘政治因素影响下,市场呈现出了结构性行情。本季度上证指数下跌1.94%,沪深300指数下跌了3.89%,创业板指数下跌了0.57%,科创50指数下跌了6.54%。行业指数走势分化较大,申万一级行业中,煤炭、石油石化和综合指数涨幅居前,而非银金融、商贸零售和美容护理等指数则跌幅居前。 本基金在本报告期内略微降低了股票仓位,调整了投资组合以适应市场变化。目前,基金的权益类资产配置比例略低于92%,优选各个行业中优秀的公司。行业配置方面,重点布局电力设备、电子、有色金属和通信等行业,同时在非银金融、机械设备等行业均有布局。在选股逻辑上,重点筛选行业景气度高、业绩有望改善且具备行业壁垒的企业,同时高度关注公司的盈利水平与成长潜力。对于未来发展,我们将始终保持谨慎乐观的理念,致力为投资者谋求长期的投资回报。

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