一季报点评：国泰优质精选混合C基金季度涨幅-9.41%

证券之星消息，日前国泰优质精选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为-9.41%。

从业绩表现来看，国泰优质精选混合C基金过去一年净值涨幅为6.38%，在同类基金中排名4097/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-22.16%，成立以来的最大回撤为-22.16%。

从基金规模来看，国泰优质精选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模9697.94万元变化了-7674.16万元，环比变化了-79.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.82%，债券占净值比0.85%，现金占净值比5.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达75.18%，第一大重仓股为传音控股（688036），持仓占比为9.03%。

国泰优质精选混合C现任基金经理为李海。其中在任基金经理李海已从业9年又321天，2024年10月8日正式接手管理国泰优质精选混合C，任职期间累计回报为8.71%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们专注于投资好公司。 好公司就是指能够持续创造价值的公司。 定性的角度,"好"包括两个方面：商业模式和管理层。 定量的角度,"好"包括三个角度：护城河、回报率和成长性。 护城河是长期投资的前提,没有护城河,价值创造活动就不具备持续性。 回报率是核心,只有在回报率高于资本成本的情况下,企业才能创造价值,否则就是在毁灭价值。 对于价值创造而言,成长并不是必须的,但成长是加速包,是投资的甜点区。 我们认为当前市场整体估值合理,部分领域估值偏高,交易拥挤;但同时也存在显著低估,无人问津的领域。后者是我们认为值得深入挖掘的领域,而且有不少非常优秀的公司也在此列,已经到了"一眼辨美丑"的阶段,2026年有可能会成为这类型公司的转折之年。 我们以估值合理的优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合,我们对该组合的长期表现充满信心。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。