一季报点评：兴全中证A500指数增强A基金季度涨幅0.66%_基金频道

证券之星消息，日前兴全中证A500指数增强A基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.86亿元，季度净值涨幅为0.66%。

从业绩表现来看，兴全中证A500指数增强A基金过去一年净值涨幅为41.19%，在同类基金中排名372/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-9.2%，成立以来的最大回撤为-11.47%。

从基金规模来看，兴全中证A500指数增强A基金2026年一季度公布的基金规模为2.86亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.18%，债券占净值比5.77%，现金占净值比3.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.86%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.25%。

兴全中证A500指数增强A现任基金经理为田大伟，本季度增聘基金经理田大伟。其中在任基金经理田大伟已从业5年又193天，2024年12月24日正式接手管理兴全中证A500指数增强A，任职期间累计回报为33.11%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴全红利量化选股股票A（021979），季度净值涨幅为6.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,全球地缘政治紧张升级,中东冲突推高油价与通胀预期,全球股市波动加大,市场不时转向避险资产。在此背景下,中国股票市场虽受外围影响波动加剧,但AI算力、国产替代、存储芯片等主线景气度持续扩散,成为市场结构性亮点。 u3000u3000从量化模型角度看,这种热点板块行情在过去多年的市场中也时有出现,把复杂问题简单化,如果只从成长和价值两个维度来看,2025年市场的成长风格明显,2026年仍然可能会持续,这与过去两三年价值风格更优的特点是不同的,需要量化模型高度重视和做出相应调整。 u3000u3000基于以上对市场分析,以及对A500指数增强产品所用量化增强模型的了解,我们仍会在首选稳健性模型的同时积极应对。第一目标仍是跟上A500指数,之后谋求超额。我们会在符合合同的情况下,继续维持大多数持仓来自成份股,在一定程度上维持行业和市值等风格的中性。同时我们也会在量化多因子的框架下,研究各行业和风格板块在量化因子上的载荷变化,择机适度进行行业和风格板块的偏离。继续迭代研发新模型,在不断迭代高频量价因子、机器学习类因子的同时,高度重视和积极运用基金重仓股因子、行业研究员一致预期因子、业绩超预期、成长类因子的研究和使用,储备和运用在某一类型资产聚集性表现时或者市场极涨极跌时相对稳健的模型,力争实现持续稳定的超额收益。

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