一季报点评：博时中证银行指数(LOF)C基金季度涨幅-2.65%

证券之星消息，日前博时中证银行指数(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为-2.65%。

从业绩表现来看，博时中证银行指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为4.45%，在同类基金中排名2676/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.48%，成立以来的最大回撤为-14.48%。

从基金规模来看，博时中证银行指数(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模1895.38万元变化了4443.74万元，环比变化了234.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.13%，债券占净值比0.11%，现金占净值比5.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.63%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为13.57%。

博时中证银行指数(LOF)C现任基金经理为赵云阳。其中在任基金经理赵云阳已从业13年又164天，2023年5月26日正式接手管理博时中证银行指数(LOF)C，任职期间累计回报为46.93%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时黄金ETF联接A（002610），季度净值涨幅为4.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,中国经济呈现结构性分化格局,生产端表现强劲,工业与高技术制造带动"开门红",财政发力、货币"适度宽松"协同托底。固定资产投资止跌企稳、消费温和修复,出口延续较强韧性,价格端PPI环比改善、同比有望在二三季度转正。海外方面,美联储与欧英日政策路径及地缘事件交织,上行动能与不确定性共存;中东冲突等事件推升大宗与通胀预期,抬升输入性价压并扰动风险偏好。A股一季度"先扬后抑、结构分化"：1月开门红、交易活跃;随后在内外扰动与盈利兑现博弈下阶段性整固;3月在中东冲突催化下,能源/化工/煤炭等顺周期与高股息占优,科技成长承压。本基金为被动跟踪指数的基金,其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。 展望二季度,国内"稳中求进"的政策基调明确,经济基本面不乏亮点,政策协同与名义企稳仍是主线,但外部冲击可能通过大宗与通胀预期传导至国内价格链与市场风格,需继续跟踪地缘局势与海外政策节奏。在经济逐步复苏、长期利率较低的背景下,具有高股息属性的中证银行有望获得低风险资金的长期青睐。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。