证券之星消息，日前广发趋势动力混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-6.14%。
从业绩表现来看，广发趋势动力混合C基金过去一年净值涨幅为8.74%，在同类基金中排名1835/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-19.54%，成立以来的最大回撤为-34.93%。
从基金规模来看，广发趋势动力混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模1.46亿元变化了-1.41亿元，环比变化了-96.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.35%，无债券类资产，现金占净值比13.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.09%，第一大重仓股为东方雨虹（002271），持仓占比为9.62%。
广发趋势动力混合C现任基金经理为王鹏，本季度增聘基金经理王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业6年又7天，2025年12月10日正式接手管理广发趋势动力混合C，任职期间累计回报为-8.81%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,大盘先迎强势开局,季末转入震荡盘整阶段,其中沪深300指数下跌3.89%,上证指数下跌1.94%,创业板指下跌0.57%。分行业来看,煤炭、石油石化、公用事业和建筑材料等板块表现相对靠前,非银金融、美容护理、商贸零售和计算机等板块表现相对靠后。 报告期内,核心城市二手房率先回暖,新房销售边际改善,但整体仍处修复初期。地产产业链呈现"筑底企稳、结构分化"的特征,消费建材与家居龙头阿尔法增强,在存量房翻新、出海、消费升级驱动下,行业龙头公司业绩与估值双击的确定性逐步提升。地产板块整体仍处于低位震荡区间,行业出清持续推进,优质房企的估值逐步迎来修复窗口。 目前,多数地产及地产产业链的资产估值已经回落到历史极低分位数位置,而且在持续的行业出清与市场压力测试之下,风险也已有效释放,不少子行业的配置性价比提升,我们对这些优质企业的投资机会更加乐观,这主要是基于：中国经济有足够强的韧性,而稳定房地产市场、推进城市更新与"好房子"建设又是2026年的重点任务,这是地产及产业链市场的底层支撑,随着核心城市销售边际回暖、政策端持续发力,我们认为地产及产业链的修复只是时间问题。此外,不少行业龙头经历了充分的报表出清与风险化解,估值和股息回报率具有较好的吸引力。行业分化之下,大量的细分成长机会出现,市场需求不再局限于新房配套,其中我们看好的是存量房翻新、绿色建材、智能家居和建材出海的崛起,作为居住品质升级的重要载体,产品升级与场景融合能够带来更高的盈利韧性和价值溢价,相关产业未来有非常大的发展空间。 本基金致力于构筑符合"居住品质升级"特征的地产及产业链投资组合,捕捉地产行业长期发展趋势的变化,沿着稳健化、品质化和智能化等方向精选个股。我们坚信人民群众对"好房子"的向往是地产及产业链企业长期成长的投资机遇,我们希望在人民群众居住条件不断改善、城市更新持续推进的过程中,分享这些优质企业长期成长的投资收益。投资策略上,我们将更多的仓位投资于地产及产业链优质企业,沿着优质房企、消费建材、智能家居、绿色建筑和城市更新等细分方向进行配置,其余小部分仓位则紧跟市场政策导向与行业复苏节奏进行灵活配置,期望获得一定增强收益。 符合"居住品质升级"特征的地产产业链板块的长期成长逻辑清晰,产业升级与需求释放仍将带来持续投资机遇。但需要提示的是,本基金聚焦地产链投资机会,风险收益特征鲜明,受行业周期、市场情绪、政策变化等多重因素影响,基金净值波动率可能较高,因此,我们建议广大投资者充分认知产品属性,理性做出投资交易决策：一是闲钱投资,也就是用短期内无刚性支出需求的闲置资金进行配置,在市场震荡时心态会更加从容,长期持有体验更好;二是分散配置,避免将过多资金集中配置在单只产品上,结合自身风险承受能力,合理搭配不同类型资产,有助于平滑投资账户的整体波动;三是低位定投,市场短期涨跌难以预测,通过分批买入或定投的方式逐步布局,能相对有效地摊薄持仓成本。 产业的演进和发展是一个逐步兑现的过程,过程中难免会有起伏。对于看好的方向,我们将始终秉持专业、审慎的投资理念,持续开展深度研究与动态跟踪,努力把握市场和行业机遇,力争为持有人创造长期可持续的投资回报,也建议投资者从更长期的视角来关注相关机会,减少频繁操作带来的损耗,让时间逐步发挥价值。
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