一季报点评：方正富邦均衡精选混合C基金季度涨幅-0.85%

证券之星消息，日前方正富邦均衡精选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-0.85%。

从业绩表现来看，方正富邦均衡精选混合C基金过去一年净值涨幅为3.02%，在同类基金中排名54/54，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.59%。而基金过去一年的最大回撤为-4.93%，成立以来的最大回撤为-17.13%。

从基金规模来看，方正富邦均衡精选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模3928.31万元变化了-2324.54万元，环比变化了-59.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比52.26%，债券占净值比33.69%，现金占净值比14.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.65%，第一大重仓股为金发科技（600143），持仓占比为1.33%。

方正富邦均衡精选混合C现任基金经理为牛伟松。其中在任基金经理牛伟松已从业3年又196天，2024年7月25日正式接手管理方正富邦均衡精选混合C，任职期间累计回报为7.95%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为方正富邦丰利债券A（006416），季度净值涨幅为0.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度国内经济保持平稳增长,出口同比维持高增,与此同时国内需求也开始出现边际改善。1-2月固定资产投资增速1.8%,较2025年回升5.6个百分点,结束了连续四个月负增长趋势。1-2月社会零售同比增长2.8%,较前值回升1.9个百分点,同样结束连续回落趋势。除了经济增长,通胀稳步回升也是国内宏观经济的重要变化。2026年2月CPI同比增速大幅回升1.1个百分点至1.3%,该数据创2023年2月以来最高值;2月PPI环比增长0.4%,连续第五个月环比正增长,当月同比增速进一步回升到-0.9%,考虑近期地缘冲突导致油价持续处于高位,预计PPI同比增速将很快转正。 u3000u3000债券市场方面,一季度债市收益率先下后上,多数期限国债收益率普遍下行,超长端国债收益率有所上行,总体呈现"短端下行、长端震荡"特征,收益率曲线显著陡峭化。信用利差方面,各期限、各评级信用债利差普遍有所收窄。 u3000u3000股票市场方面,2026年一季度A股市场呈现"冲高回落、宽幅震荡、结构分化"的特征。市场在经历了年初跨年躁动与情绪亢奋后,受制于海外地缘政治冲突加剧、流动性预期反复等因素,逐步回归理性并进入震荡整固期。市场风格方面,在年初的躁动行情中,中小盘指数一度表现亮眼,然而随着市场进入震荡调整期,大盘价值风格的抗跌属性逐步显现。申万一级行业中表现最好的是煤炭、石油石化以及公用事业,跌幅较大的是非银金融、商贸零售和美容护理。转债市场同样经历了大幅波动,中证转债指数在年初冲高之后逐步回落,截止3月底年内涨幅基本抹平,其中低价转债表现相对平稳,高价转债指数由涨转跌,波动较大。 u3000u3000报告期内,本产品债券投资以利率债为主,并进行了部分波段交易。鉴于转债估值上涨至历史高位,进一步降低转债投资比例,提升股票投资比例,配置方向以红利高股息为主,并适度分散配置化工、电力设备等板块。

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