证券之星消息，日前平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.14亿元，季度净值涨幅为-1.53%。
从业绩表现来看，平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为23.02%，在同类基金中排名70/180，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.71%。而基金过去一年的最大回撤为-8.75%，成立以来的最大回撤为-8.75%。
从基金规模来看，平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A基金2026年一季度公布的基金规模为2.14亿元，较上一期规模1.82亿元变化了3259.04万元，环比变化了17.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.87%，无债券类资产，现金占净值比10.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.87%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为2.09%。
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A现任基金经理为高莺。其中在任基金经理高莺已从业6年又309天，2023年6月30日正式接手管理平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A，任职期间累计回报为21.01%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安盈泽1年持有债券(FOF)A（015882），季度净值涨幅为0.29%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1—2月份,主要经济指标明显回升,国民经济开局良好。但也要看到,外部环境变化影响加深,地缘政治风险持续上升,国内经济发展和转型中面临的老问题、新挑战仍然不少。具体来看,2026年前两个月社会融资规模增量累计为9.6万亿元,比上年同期多3162亿元。2月末,M2余额同比增长9%,M1余额同比增长5.9%,增速有所回升。经济数据方面,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比上年12月份加快1.1个百分点;全国服务业生产指数同比增长5.2%,比上年12月份加快0.2个百分点;社会消费品零售总额同比增长2.8%,比上年12月份加快1.9个百分点;全国固定资产投资同比增长1.8%,上年全年为下降3.8%;货物进出口总额同比增长18.3%,比上年12月份加快13.4个百分点;CPI同比上涨0.8%;PPI同比下降1.2%。海外方面,短期看,中东冲突造成的石油供给危机直接形成输入型通胀预期,3月,美联储维持联邦目标利率不变,降息预期进一步下降。 u3000u3000当季的大类资产表现中,受中东冲突影响,大宗商品中能源和化工价格大幅上涨,国内资本市场整体呈现冲高回落走势,内部板块之间分化明显,股市中能源相关板块有所表现,其他多数板块走势较弱,消费、金融以及部分成长板块出现不同程度的调整。国际方面,受中东冲突影响,市场风险偏好下降,AI产业链相关板块也呈现调整态势;另一方面,黄金价格在年初快速拉升后,大幅回落,整体波动幅度有所加大。 u3000u3000权益方面,本基金以权益下滑线为主要参考,保持组合整体动态估值均衡。一季度权益仓位先增后减,结构方面逢高适度减持黄金、港股和部分QDII型海外权益基金,增加大盘均衡和内需修复相关板块的配置;债基方面,增加二级债基、降低纯债的配置。 u3000u3000展望二季度,地缘冲突和美国新一轮关税政策将持续加大全球经贸领域不确定性。中东局势升级从两方面冲击全球市场：一是打压市场风险偏好,避险情绪升温;二是霍尔木兹海峡封锁加剧能源供给收缩担忧,推升国际原油价格,全球通胀上行风险增加。目前来看,市场仍在震荡胶着阶段,方向选择尚不清晰,但A股韧性好于其他权益市场,并且4月份一季报陆续披露后市场有望从"情绪博弈"回归"景气确定性"。权益部分将继续保持"核心+卫星"的风格配置模式,并注重股债均衡、地域分散的多资产配置思路。核心部分以价值成长型的均衡基金为主,u3000兼顾估值与成长的匹配度,卫星部分重点关注三条主线：一是受益于通胀预期的上游资源板块;二是具备自主可控能力的科技制造领域;三是需求弹性较好的消费细分赛道。 u3000u3000债市可能继续维持窄幅震荡,短端性价比或高于长端。目前组合债基部分维持短债为主搭配海外债券基金的配置策略。
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