一季报点评：广发优质生活混合C基金季度涨幅-7.11%

证券之星消息，日前广发优质生活混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-7.11%。

从业绩表现来看，广发优质生活混合C基金过去一年净值涨幅为-2.87%，在同类基金中排名4315/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-19.1%，成立以来的最大回撤为-34.1%。

从基金规模来看，广发优质生活混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模23.14万元变化了72.95万元，环比变化了315.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.46%，无债券类资产，现金占净值比15.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.22%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为7.34%。

广发优质生活混合C现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业6年又8天，2023年6月13日正式接手管理广发优质生活混合C，任职期间累计回报为-7.3%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,大盘先迎强势开局,季末转入震荡盘整阶段,其中沪深300指数下跌3.89%,上证指数下跌1.94%,创业板指下跌0.57%。分行业来看,煤炭、石油石化、公用事业和建筑材料等板块表现相对靠前,非银金融、美容护理、商贸零售和计算机等板块表现相对靠后。 报告期内,我国消费市场呈现开局回暖、结构分化的运行特征,1—3 月社会消费品零售总额同比增长约2.9%,较上年四季度加快 0.8%,主要是春节与以旧换新政策叠加带动修复提速。区分子行业看,旅游消费成为一季度消费复苏的核心引擎,赏花游、跨省游、乡村游等全面火爆,零食量贩、预制菜、餐饮供应链景气延续,调味品和乳制品出货改善。潮玩、黄金饰品等新消费板块先扬后抑,市场预期反复引发阶段性回调。 目前,多数消费资产估值已经回落到历史极低分位数位置,而且在持续的压力测试之下风险也已有效释放,不少子行业的配置性价比提升,我们对这些优质公司的投资机会更加乐观,这主要是基于：中国经济有足够强的韧性,而扩大内需又是2026年排在首位的重点任务,这是消费市场的底层支撑,随着CPI、PPI等价格信号的企稳改善,我们认为消费的改善只是时间问题。此外,不少行业龙头经历了充分的报表出清,估值和股息回报率具有较好的吸引力,消费分层之下大量的细分成长机会出现。人们对品质生活的追求不再局限于单一物质的满足,其中我们比较看好的是个性化、情绪化消费的崛起,作为情感寄托的载体,情感共鸣能够带来更高的消费黏性和溢价,我们认为相关产业未来有非常大的发展空间。 本基金致力于构筑符合"优质生活"特征的新消费组合,捕捉长期消费趋势的变化,沿着品牌化、服务化、健康化、个性化和存在感等方向精选个股。我们坚信人民群众对"优质生活"的向往是消费企业长期成长的投资机遇,我们希望在人民群众物质、文化生活不断满足的过程中,分享这些优质企业长期成长的投资收益。投资策略上,我们将更多的仓位投资于新消费公司,沿着游戏、旅游、食品、智能家居和智能汽车等细分方向进行配置,其余小部分仓位则紧跟市场进行灵活配置,期望获得一定增强收益。 新消费板块长期成长逻辑清晰,产业升级与需求释放仍将带来持续投资机遇。但需要提示的是,本基金聚焦新消费产业投资机会,风险收益特征鲜明,受行业周期、市场情绪、政策变化等多重因素影响,基金净值波动率可能较高,因此,我们建议广大投资者充分认知产品属性,理性做出投资交易决策：一是闲钱投资,也就是用短期内无刚性支出需求的闲置资金进行配置,在市场震荡时心态会更加从容,长期持有体验更好;二是分散配置,避免将过多资金集中配置在单只产品,结合自身风险承受能力,合理搭配不同类型资产,有助于平滑投资账户的整体波动;三是低位定投,市场短期涨跌难以预测,通过分批买入或定投的方式逐步布局,能相对有效地摊薄持仓成本。 产业的演进和发展是一个逐步兑现的过程,过程中难免会有起伏。对于看好的方向,我们将始终秉持专业、审慎的投资理念,持续开展深度研究与动态跟踪,努力把握市场和行业机遇,力争为持有人创造长期可持续的投资回报,也建议投资者从更长期的视角来关注相关机会,减少频繁操作带来的损耗,让时间逐步发挥价值。

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