一季报点评：工银可转债债券基金季度涨幅1.30%

证券之星消息，日前工银可转债债券基金公布一季报，2026年一季度最新规模30.09亿元，季度净值涨幅为1.3%。

从业绩表现来看，工银可转债债券基金过去一年净值涨幅为8.57%，在同类基金中排名450/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-10.8%，成立以来的最大回撤为-29.77%。

从基金规模来看，工银可转债债券基金2026年一季度公布的基金规模为30.09亿元，较上一期规模49.51亿元变化了-19.42亿元，环比变化了-39.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比48.82%，债券占净值比85.99%，现金占净值比2.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.16%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.37%。

工银可转债债券现任基金经理为黄诗原。其中在任基金经理黄诗原已从业4年又231天，2021年9月6日正式接手管理工银可转债债券，任职期间累计回报为25.78%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银聚安混合A（011786），季度净值涨幅为2.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,美国经济和劳动力市场温和放缓,人工智能维持高景气度。随着地缘政治风险爆发,油价上行后市场对通胀预期有所升温,对美联储年内降息趋于消退,投资者对滞胀的担忧明显抬升。国内方面,经济整体维持稳定,财政支出前置,社零补贴品类销售增速也有所企稳,外需改善背景下,出口也保持高增。价格整体保持平稳,部分工业品在供给缩减预期下表现强势。 u3000u3000债券市场方面,央行货币政策维持宽松,债市收益率有所下行,信用债好于利率债,期限利差有所走阔。股票市场整体表现偏弱,中东局势升级,风险偏好、流动性预期进一步下降背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。转债走势与股票基本一致。 u3000u3000报告期内,结合权益市场估值和经济增长情况,组合整体维持较高的权益仓位,结构上,组合进行了一定均衡化操作。

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