一季报点评：太平改革红利精选混合基金季度涨幅-0.31%

证券之星消息，日前太平改革红利精选混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.66亿元，季度净值涨幅为-0.31%。

从业绩表现来看，太平改革红利精选混合基金过去一年净值涨幅为43.1%，在同类基金中排名805/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-13.1%，成立以来的最大回撤为-42.34%。

从基金规模来看，太平改革红利精选混合基金2026年一季度公布的基金规模为1.66亿元，较上一期规模1.27亿元变化了3889.27万元，环比变化了30.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.26%，无债券类资产，现金占净值比5.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.62%，第一大重仓股为亨通光电（600487），持仓占比为9.52%。

太平改革红利精选混合现任基金经理为徐闯。其中在任基金经理徐闯已从业2年又294天，2023年7月5日正式接手管理太平改革红利精选混合，任职期间累计回报为24.83%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平MSCI香港价值增强A（007107），季度净值涨幅为0.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股在"春季行情"驱动下呈现"先扬后抑、宽幅震荡"的格局,阶段新高后进入盘整与震荡阶段。3月份以来,由于中东局势原因,原油价格大幅上涨,资本市场对全球通胀担忧抬升,引发了市场阶段性大幅震荡。在此背景下,石油石化、煤炭等能源板块表现相对较强,科技成长板块和顺周期资产都有不同程度的估值承压。 u3000u3000经济层面,供给侧韧性延续,制造业景气边际改善但"供强需弱"的结构特征尚未根本改变。 需求端内生动能偏弱,消费能力修复仍在过渡期,房地产投资与销售处于调整与筑底修复阶段。同时,外贸出口结构韧性仍存,机电与高技术产品、"新三样"等拉动出口份额与质量优化,外需对工业生产形成一定支撑。在政策与外需韧性共振下,经济总体处于温和修复通道。 u3000u3000本基金一季度适当降低了造船、汽车、有色金属等行业的持仓,增加了行业景气度和业绩确定性相对更高的锂电和储能、光纤通信等行业仓位,同时左侧布局了内需相关的行业,以降低海外地缘冲突事件对产品净值的波动影响。 u3000u3000展望后续,在全球流动性与地缘扰动未明前,指数空间仍以区间震荡为主,风格趋于"成长+周期"均衡。一方面沿"涨价扩散"主线,继续关注锂电材料、化工、新旧能源等方向;另一方面把握AI硬件/算力链的科技主线,包括算力基础设施、半导体、人形机器人等高景气赛道。中期来看,在"十五五"开局带来的政策前置与扩内需主线下,经济增长中枢稳定,同时物价从通缩边缘温和回升、企业利润和景气有望走出低位横盘,权益市场的宏观约束明显弱化,风险偏好与盈利预期有望进入共振修复区间。 u3000u3000本基金将继续关注、动态跟踪受益于改革红利从而提升竞争力和盈利能力的行业和企业。本基金主要基于中长期视角,积极布局立足于改革红利的资源、消费、制造等板块优质公司。在资产配置策略和行业优选策略的大框架下,通过定性和定量相结合的个股选择策略,精选具备长期增长潜力的上市公司,以期获得超越行业比较基准的个股正向收益。

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