一季报点评：国泰金龙行业混合基金季度涨幅13.46%

证券之星消息，日前国泰金龙行业混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模9.09亿元，季度净值涨幅为13.46%。

从业绩表现来看，国泰金龙行业混合基金过去一年净值涨幅为56.74%，在同类基金中排名556/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-14.01%，成立以来的最大回撤为-60.25%。

从基金规模来看，国泰金龙行业混合基金2026年一季度公布的基金规模为9.09亿元，较上一期规模8.5亿元变化了5886.8万元，环比变化了6.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.75%，债券占净值比28.71%，现金占净值比1.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.71%，第一大重仓股为盛新锂能（002240），持仓占比为9.08%。

国泰金龙行业混合现任基金经理为陈异。其中在任基金经理陈异已从业3年又308天，2022年6月21日正式接手管理国泰金龙行业混合，任职期间累计回报为10.31%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰金龙行业混合（020003），季度净值涨幅为13.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股市场表现先扬后抑,海外地缘政治波动与油价上行对3月市场产生负面影响。国内经济而言,国内经济转型期特征更加明显,以转型发展为代表的新质生产力加速推进,财政与货币政策维持宽松。 从海外环境来看,美国经济下行趋势明确,提前透支的服务业需求持续下降,居民支出增速也出现下降,美国经济下行压力加大,失业率上行。流动性层面,油价上行影响了降息预期。美元长期走弱的方向明确,此前配置美国资产的全球资金将回流中国,这将在中长期带来中国资产的价值重估。 在报告期内,我们投资策略以供需存在缺口的周期股为主,精选其中具备周期成长属性的个股。以新能源、科技板块投资为辅,在其中精选优质个股。

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