一季报点评：国泰小盘LOF基金季度涨幅10.09%

证券之星消息，日前国泰小盘LOF基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.05亿元，季度净值涨幅为10.09%。

从业绩表现来看，国泰小盘LOF基金过去一年净值涨幅为46.0%，在同类基金中排名1858/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-12.8%，成立以来的最大回撤为-56.34%。

从基金规模来看，国泰小盘LOF基金2026年一季度公布的基金规模为4.05亿元，较上一期规模4.37亿元变化了-3248.15万元，环比变化了-7.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.23%，债券占净值比6.05%，现金占净值比16.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.04%，第一大重仓股为国城矿业（000688），持仓占比为7.05%。

国泰小盘LOF现任基金经理为丁小丹。其中在任基金经理丁小丹已从业3年又292天，2024年7月4日正式接手管理国泰小盘LOF，任职期间累计回报为35.01%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰小盘LOF（160211），季度净值涨幅为10.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场整体震荡较大,其中沪深300指数在一季度下跌3.89%,中证500指数在一季度上涨2.03%。本基金在一季度经过调仓,进一步聚焦到了具备长期成长动能的方向,一方面关注具备长期确定性的消费公司,另一方面关注具备全球竞争力的制造龙头。此外,对具备供给约束的部分资源品也增加了关注。后续也将继续沿着这一思路,精选个股,寻找符合时代方向的细分,挖掘被低估的成长。 从中长期来看,消费及高端制造业依然具备广阔的发展前景,对内是拉动我国经济增长的重要引擎,对外具备持续的全球竞争力。我们坚信,在这两块沃土中的持续耕耘,一定会在未来带来丰厚的收获,从而给投资者带来良好的回报。

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