一季报点评：工银稳健瑞盈一年持有债券A基金季度涨幅-0.61%

证券之星消息，日前工银稳健瑞盈一年持有债券A基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.05亿元，季度净值涨幅为-0.61%。

从业绩表现来看，工银稳健瑞盈一年持有债券A基金过去一年净值涨幅为4.03%，在同类基金中排名955/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-3.56%，成立以来的最大回撤为-3.88%。

从基金规模来看，工银稳健瑞盈一年持有债券A基金2026年一季度公布的基金规模为2.05亿元，较上一期规模4.05亿元变化了-2.0亿元，环比变化了-49.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.94%，债券占净值比104.9%，现金占净值比2.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.13%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.14%。

工银稳健瑞盈一年持有债券A现任基金经理为庄园。其中在任基金经理庄园已从业12年又52天，2023年7月25日正式接手管理工银稳健瑞盈一年持有债券A，任职期间累计回报为8.2%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度全球经济主要的影响因素是中东地缘政局动荡、油价大幅上涨,给全球的经济和通胀带来一定变数。从美国来看,受益于财政宽松和前期金融条件改善,制造业PMI年初以来趋于改善,但分化依然明显;主要的支撑还是AI相关产业链,其余部门表现缺乏亮点。三月中东地缘冲突导致通胀预期有所升温,市场对美联储年内降息预期趋于消退。 u3000u3000国内经济总体较去年下半年有所改善。广义财政支出节奏前置,带动开年以来基建投资明显改善;同时在外需改善背景下,出口也保持高增。债券市场表现平稳向好,市场对通胀回升预期较为充分,银行存款增长好于去年同期,而贷款同比去年负增长,叠加资金面持续宽松,配债资金进场推动收益率总体趋于下行。权益市场开年延续景气态势,AI产业链、有色金属等板块取得超额收益,带动整体指数上涨。3月份美伊冲突爆发且有所持续,市场风险偏好明显降温,滞胀预期开始发酵,市场大幅回调,基本回吐年初涨幅。 u3000u3000报告期内债券部分维持低久期配置。权益部分总体仓位降低,主要减仓了商贸零售、钢铁、家用电器、电力设备、建筑材料、食品饮料、通信、电子等行业,小幅加仓了医药生物、有色金属、房地产等行业。

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