一季报点评：广发聚利债券C基金季度涨幅0.23%

证券之星消息，日前广发聚利债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.4亿元，季度净值涨幅为0.23%。

从业绩表现来看，广发聚利债券C基金过去一年净值涨幅为0.11%，在同类基金中排名749/771，同类基金过去一年净值涨幅中位数为2.71%。而基金过去一年的最大回撤为-4.9%，成立以来的最大回撤为-6.84%。

从基金规模来看，广发聚利债券C基金2026年一季度公布的基金规模为2.4亿元，较上一期规模16.56亿元变化了-14.16亿元，环比变化了-85.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.1%，债券占净值比121.41%，现金占净值比0.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.09%，第一大重仓股为华友钴业（603799），持仓占比为0.52%。

广发聚利债券C现任基金经理为宋倩倩。其中在任基金经理宋倩倩已从业5年又268天，2026年4月11日正式接手管理广发聚利债券C，任职期间累计回报为0.55%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发景宁债券A（000037），季度净值涨幅为0.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,债券收益率先下行后震荡,收益率曲线进一步走陡。同期经济高频数据整体变化不大,除出口外,其他内需相关的景气度尚存提升空间。社融读数虽超预期,信贷结构仍待改善。但是资本市场延续了上一个季度对强预期的交易惯性,开年即重点关注海外宽松预期,权益资产和中上游商品一度表现亮眼,债券受到风险偏好及负债端影响先走弱;随后,伴着权益市场降温、年初债券配置力量增强和政府债供给压力缓解,1月中旬至2月中旬,债市收益率转为下行,收益率曲线走平。2月下旬以后,随着美以伊冲突引发的海外类滞胀风险发酵,收益率曲线再度明显走陡,10年以上长久期利率品种抛压尤其严重,短端收益率则受益于资金面保持宽松和同业活期存款自律机制升级,反而下行。较上季末,1年期国债下行12bp至1.22%,10年期国债下行3bp至1.81%,1年期国开债下行11bp到1.44%,10年期国开债下行6bp至1.95%。同时,股市先涨后跌,上证跌1.94%,深证跌0.35%,创业板指跌0.57%。 本报告期,纯债方面,组合保持稳健的票息策略和灵活的久期策略相结合,跟随组合规模变化灵活调整了杠杆。可转债方面,组合通过密切跟踪市场动向,略微降低了持仓。

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