四季报点评：广发聚利债券C基金季度涨幅2.65%

证券之星消息，日前广发聚利债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模16.56亿元，季度净值涨幅为2.65%。

从业绩表现来看，广发聚利债券C基金过去一年净值涨幅为7.09%，在同类基金中排名110/713，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.71%。而基金过去一年的最大回撤为-2.3%，成立以来的最大回撤为-6.84%。

从基金规模来看，广发聚利债券C基金2024年四季度公布的基金规模为16.56亿元，较上一期规模34.5亿元变化了-17.94亿元，环比变化了-52.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.24%，债券占净值比134.29%，现金占净值比0.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.23%，第一大重仓股为福能股份（600483），持仓占比为0.16%。

广发聚利债券C现任基金经理为代宇。其中在任基金经理代宇已从业13年又174天，2019年4月19日正式接手管理广发聚利债券C，任职期间累计回报为22.68%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发汇富一年定期债券A（004021），季度净值涨幅为3.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,在稳增长政策的发力下,内部经济景气度出现可喜的改善,制造业PMI连续三个月站上荣枯线,外部出口也保持韧性。但是,企业库存处于高位、产能过剩等压力导致物价依旧低迷,市场对于经济基本面的信心仍待提振。同时,虽然M1和M1-M2明显反弹,显示化债背景下企业部门现金流有所改善,但整体社融增速依旧平淡,信用周期企稳尚需时日。在此背景下,政策超预期的信号对债市扰动的持续时间较短,伴随央行宣布启用公开市场买断式逆回购操作工具,实际资金水平也持续宽松。债市恢复平稳,并在美国大选和国内财政政策加码节奏两大不确定因素相继落地后,进入利空出尽后的趋势性上涨阶段。利率债表现好于信用债,信用利差被动走阔。 较上季度末,1年期国债收益率下行28bp至1.08%,10年期国债收益率下行48bp至1.68%,1年期国开债收益率下行45bp至1.2%,10年期国开债收益率下行52bp至1.72%。同时,股市高开低走后窄幅波动,上证涨0.46%,深证跌1.09%,创业板指跌1.54%。 报告期内,组合在债券方面保持将稳健的票息策略和灵活的久期策略相结合,适度把握交易机会。可转债方面,组合密切跟踪市场动向,梳理优化了结构,适当增加权益类敞口暴露。

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