二季报点评：鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金季度涨幅3.18%

证券之星消息，日前鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.59亿元，季度净值涨幅为3.18%。

从业绩表现来看，鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-5.06%，在同类基金中排名2663/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-23.53%，成立以来的最大回撤为-25.67%。

从基金规模来看，鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金2026年二季度公布的基金规模为2.59亿元，较上一期规模2.8亿元变化了-2143.38万元，环比变化了-7.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.71%，无债券类资产，现金占净值比5.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.87%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为12.16%。

鹏华中证800证券保险指数(LOF)C现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业3年又280天，2022年10月15日正式接手管理鹏华中证800证券保险指数(LOF)C，任职期间累计回报为32.13%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创200ETF鹏华（588240），季度净值涨幅为44.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为主题指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面,包括成分股的调整、日常申赎的交易影响、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的指数跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。券商板块在二季度迎来了一定的修复和反弹。券商代表的是市场的beta,大盘指数的涨跌与券商板块高度相关。二季度市场开始企稳回升,其中以半导体为代表的科技板块指数点位突破历史新高,上证指数的点位也重新回到4000点以上。该轮上涨的主要驱动因素有两个,一是美伊冲突紧张局势的缓解,二是全球AI需求带动科技产业基本面的回暖,同时也有重要科技个股IPO上市支撑。聚焦到券商板块自身,一方面长期的下跌导致券商估值到了历史低位,而筹码也在下跌过程中逐步出清。同时,二季度由于权益市场回暖,双创项目跟投贡献等多重因素,券商尤其是头部券商业绩表现亮眼,所以走了估值修复的行情。而保险板块在2026年二季度的表现较差,主要源于相比券商板块,保险板块虽然二季度业绩弹性更大,但市场对其业绩持续性有担忧,同时从资金流向看,资金仍在不断减持保险个股,在筹码上形成了压力。

本文数据来源于鹏华中证800证券保险指数(LOF)C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。