二季报点评：安信中证500指数增强C基金季度涨幅20.64%

证券之星消息，日前安信中证500指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为20.64%。

从业绩表现来看，安信中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为21.75%，在同类基金中排名343/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-21.26%，成立以来的最大回撤为-33.91%。

从基金规模来看，安信中证500指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模738.32万元变化了1123.47万元，环比变化了152.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.69%，无债券类资产，现金占净值比7.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.64%，第一大重仓股为长川科技（300604），持仓占比为1.77%。

安信中证500指数增强C现任基金经理为朱舟扬。其中在任基金经理朱舟扬已从业4年又203天，2021年12月31日正式接手管理安信中证500指数增强C，任职期间累计回报为5.61%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信上证科创综指增强发起A（023908），季度净值涨幅为43.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,中国经济总体延续平稳运行态势,宏观环境呈现"总量有支撑、结构有分化、政策重质量"的特征。从供给端看,工业生产保持韧性,高技术制造、装备制造、信息技术服务等新质生产力相关领域继续较快扩张,成为稳定经济增长和改善增长质量的重要力量;传统行业则仍处在去产能、调结构和修复盈利的过程中,增长弹性相对有限。从需求端看,外需对经济形成较明显支撑,机电产品、高新技术产品等出口保持较强韧性,反映我国制造业竞争力和出口结构仍在优化;但内需修复仍不均衡,居民消费意愿、房地产链条和部分传统投资需求偏弱,经济回升基础仍需要进一步巩固。价格和金融环境方面,工业品价格在大宗商品波动、供需结构改善以及"反内卷"政策影响下有所修复,但居民端价格温和,说明需求尚未出现全面过热;货币政策保持适度宽松,更强调通过结构性工具和财政协同支持重点领域。外部环境仍存在不确定性,地缘冲突、全球贸易摩擦和主要经济体政策变化对风险偏好形成扰动,但国内政策更加注重防风险、稳预期和推动结构升级。综合来看,二季度宏观经济并非单纯依靠需求全面回升驱动,而是在高技术产业、先进制造和外贸韧性支撑下保持稳定,同时继续消化地产、消费和传统投资偏弱带来的压力,经济运行呈现稳中求进、结构优化的阶段性特征。 u3000u3000二季度A股表现出鲜明的成长占优和结构分化特征。市场风险偏好集中向科技成长方向倾斜,AI算力、半导体、CPO、PCB、通信设备等方向反复活跃,科创50、创业板指等成长风格指数显著跑赢主要宽基指数,多次成为指数上行的核心牵引。这种行情并非全面普涨,而是资金围绕少数高景气产业链集中定价：电子、通信等板块涨幅居前。同时,AI产业链在季内出现较大波动,部分交易日科技板块回撤明显,反映高拥挤度和高估值下的阶段性扰动,但主线地位并未被根本削弱。相较之下,微盘股和红利相关资产表现一般,成长主线吸引了活跃资金和融资资金,市场宽度不足时非主线小市值品种缺乏持续增量资金承接。以中证500为代表的中盘成长与制造业相关资产受益于产业升级和风险偏好修复,整体表现优于传统大盘价值风格,但内部同样呈现明显分化,AI、先进制造、电子通信和高端装备相关的方向是上涨的核心驱动因素。 u3000u3000本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合,精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的。并根据开发的多指标体系灵活配置不同风格的量化选股策略,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

本文数据来源于安信中证500指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF