四季报点评：安信中证500指数增强C基金季度涨幅-2.68%

证券之星消息，日前安信中证500指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为-2.68%。

从业绩表现来看，安信中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为8.26%，在同类基金中排名441/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.34%。而基金过去一年的最大回撤为-17.57%，成立以来的最大回撤为-33.91%。

从基金规模来看，安信中证500指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模2666.12万元变化了-67.03万元，环比变化了-2.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.91%，债券占净值比0.08%，现金占净值比7.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.34%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为2.09%。

安信中证500指数增强C现任基金经理为朱舟扬。其中在任基金经理朱舟扬已从业3年又22天，2021年12月31日正式接手管理安信中证500指数增强C，任职期间累计回报为-15.72%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信数字经济股票发起C（017301），季度净值涨幅为2.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,中国经济在政策支持下呈现温和复苏态势。政府出台了一系列经济金融政策以促进经济增长,包括促消费、振股市、稳楼市等措施,这些政策有望改善居民消费意愿和能力。国内通货膨胀率在四季度有所回升。制造业PMI连续三个月在荣枯线以上。总体来看,全球经济环境存在不确定性,中国的经济的稳定性相较前期有所增强。 u3000u3000自2024年9月24日后,资本市场的信心得到有效恢复,流动率得到大幅提升,成交量相比前期始终处于高位。从结构风格来看,小盘风格表现优异,尤其微盘股表现优秀,红利低波策略表现也较为突出。成长与价值风格的分化不显著。 u3000u3000本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合,精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的。并根据开发的多指标体系灵活配置不同风格的量化选股策略,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

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