二季报点评：创金合信均益量化选股混合C基金季度涨幅0.25%

证券之星消息，日前创金合信均益量化选股混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为0.25%。

从业绩表现来看，创金合信均益量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为-1.01%，在同类基金中排名3606/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.74%。而基金过去一年的最大回撤为-16.07%，成立以来的最大回撤为-16.07%。

从基金规模来看，创金合信均益量化选股混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1150.44万元变化了-180.27万元，环比变化了-15.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.13%，无债券类资产，现金占净值比6.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.89%，第一大重仓股为新宙邦（300037），持仓占比为1.0%。

创金合信均益量化选股混合C现任基金经理为董梁 孙悦。其中在任基金经理董梁已从业8年又340天，2024年6月27日正式接手管理创金合信均益量化选股混合C，任职期间累计回报为17.91%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证科创创业50指数增强A（017412），季度净值涨幅为65.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,宏观交易主线从地缘风险逐渐转向政策分化与基本面验证。美国方面,关税冲击开始显性化,供应链成本上行叠加劳动力市场韧性,滞胀担忧虽有缓解但通胀粘性依旧。美联储维持观望姿态,市场预期出现分歧。中东局势虽未根本缓和,但霍尔木兹海峡通航状况阶段性恢复,能源价格冲高后有所企稳,市场风险偏好边际修复。国内方面,一季度集中投放的"两新""两重"资金进入效果验证期,生产端景气度高位回落,消费修复斜率放缓,地产销售在政策呵护下出现边际企稳迹象。全国两会后,各地加快落实"十五五"规划开局任务,新质生产力相关产业支持政策密集出台,市场博弈焦点转向下半年增量政策空间与海外需求变化。大类资产方面,原油价格、黄金回落,美元指数小幅上涨,美股指数上涨。国内市场行情方面,主要指数在科技板块带领下,均有一定幅度上涨。 均益量化选股基金,是一只采用主动量化选股策略的基金,以多策略配置的形式进行投资,合同基准为中证全指指数。经济具有周期性,市场风格也具有周期性,不同风格、行业的单一策略在不同市场环境中表现差异巨大,造成投资组合波动性较大。采用多个长期有效、同时低相关的策略进行配置投资,可以显著降低组合整体的波动,提高组合对不同环境的适应能力。对于股票来说,估值和成长性是最重要的考量因素,对于投资策略来说,同时兼顾价值与成长两种风格,是应对未来市场变化的有效策略。产品运作层面,采用多策略+组合优化的模式,在保持对于基准指数较小偏离的同时,对各策略进行积极配置,力争获得可持续的超额收益。 目前投资策略以成长策略和深度学习策略为主,在后市中,会根据市场变化调整各类策略的配置比例。

本文数据来源于创金合信均益量化选股混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。