二季报点评：国投瑞银中证机器人指数发起式C基金季度涨幅25.39%

证券之星消息，日前国投瑞银中证机器人指数发起式C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.82亿元，季度净值涨幅为25.39%。

从业绩表现来看，国投瑞银中证机器人指数发起式C基金过去一年净值涨幅为11.37%，在同类基金中排名1784/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-20.76%，成立以来的最大回撤为-24.75%。

从基金规模来看，国投瑞银中证机器人指数发起式C基金2026年二季度公布的基金规模为0.82亿元，较上一期规模9190.67万元变化了-942.01万元，环比变化了-10.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.6%，无债券类资产，现金占净值比7.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.89%，第一大重仓股为大族激光（002008），持仓占比为10.27%。

国投瑞银中证机器人指数发起式C现任基金经理为赵建，近期离任的基金经理为钱瀚。其中在任基金经理赵建已从业12年又301天，2024年11月19日正式接手管理国投瑞银中证机器人指数发起式C，任职期间累计回报为19.23%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A（024898），季度净值涨幅为40.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,国内经济延续总体平稳、向新向优态势。6月份制造业PMI为50.3%,数据显示产需同步扩张,高端制造业持续向好。CPI运行总体平稳,受部分行业需求增加及国际大宗商品价格波动传导等影响,PPI涨幅持续扩大。外部来看,美伊签署停战谅解备忘录,国际油价大幅回落。沃什就任美联储主席,6月议息会议维持利率不变,但政策信号整体偏鹰。 A股二季度分化加剧,AI代表的科技成长涨幅较大,其他板块多持续承压。期间科创50上涨75.7%,沪深300上涨11.9%,中证红利下跌12.3%。申万一级行业中虽有6个行业上涨,但其中两个行业涨幅在2%以内,电子、通信、建筑材料和机械设备则上涨超过20%,电子和通信涨幅断层领先,期间分别上涨90.9%和63.8%;反之,跌幅超过10%的行业多达13个,其中石油石化和农林牧渔跌幅靠前,分别下跌22.2%和20.2%。 基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本,同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

本文数据来源于国投瑞银中证机器人指数发起式C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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