证券之星消息，日前鹏华安益增强混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为2.61%。
从业绩表现来看，鹏华安益增强混合C基金过去一年净值涨幅为2.66%，在同类基金中排名766/1260，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.72%。而基金过去一年的最大回撤为-2.19%，成立以来的最大回撤为-2.19%。
从基金规模来看，鹏华安益增强混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模124.36万元变化了-6.78万元，环比变化了-5.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.1%，债券占净值比114.63%，现金占净值比10.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.1%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为0.42%。
鹏华安益增强混合C现任基金经理为方昶 寇斌权。其中在任基金经理方昶已从业8年又10天，2024年10月21日正式接手管理鹏华安益增强混合C，任职期间累计回报为3.87%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华安益增强混合D（004100），季度净值涨幅为2.7%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,国内经济总体保持平稳运行,经济增长呈现"总量平稳、结构改善"的特征。从需求端来看,出口仍保持较强韧性,海外补库存周期、我国制造业竞争优势以及科技产品出口持续形成支撑,但边际增速有所放缓;内需仍处于渐进修复阶段,居民消费延续改善,制造业投资维持较高景气,房地产投资和居民部门信用扩张仍相对偏弱。供给端方面,新质生产力持续释放动能,人工智能、高端制造、算力基础设施等领域景气度维持高位,工业增加值保持较快增长,PPI同比降幅持续收窄,并逐步向转正方向演进,企业盈利周期继续改善。政策环境方面,2026年作为"十五五"规划开局之年,稳增长与推动经济结构升级并重,财政政策保持积极发力,专项债和重大项目建设持续推进,货币政策继续保持支持性取向,更加注重总量宽松与结构性工具协同发力。流动性方面,央行通过公开市场操作及结构性货币政策工具维持银行体系流动性合理充裕,资金利率整体围绕政策利率平稳运行。海外方面,美元指数维持偏弱震荡,美联储降息预期反复调整,全球资本流动整体有利于新兴市场资产,但地缘政治事件阶段性扰动全球风险偏好,市场波动有所提升。债券市场方面,二季度收益率整体呈震荡运行特征。资金面持续宽松以及机构配置需求仍对中短端利率形成支撑,而随着PPI持续修复、通胀预期边际改善、政府债券供给增加以及市场对经济预期有所修正,长端利率债波动有所加大,收益率曲线较一季度进一步趋陡。信用债方面,流动性宽松推动高等级信用债信用利差进一步压缩,等级利差维持低位,中短久期信用债仍具备较好的配置价值。报告期内,本组合债券投资方面,在兼顾流动性、安全性和收益性的基础上动态优化资产配置,根据流动性环境、收益率曲线变化以及信用利差压缩节奏,灵活调整组合久期和杠杆水平,适度提升高等级信用债及中短久期资产配置比例,把握利率波动带来的阶段性交易机会,在控制信用风险的基础上增厚组合收益。同时,持续加强信用风险跟踪,严格控制信用下沉幅度,优化持仓结构,提高组合收益来源的稳定性。权益市场,二季度整体出现较大分化,随着美伊战争的缓和,市场重新回到了确定性更高的科技成长风格主导的情况,周期和消费板块继续承压。随着AI的共识逐步加深,市场逐步进入结构性分化,半导体机会既来自周期修复,也来自国产替代向更深层次推进;AI方向算力硬件仍是业绩兑现相对清晰的环节。而随着市场进一步发展为科技缩圈的极致行情,价值、质量和红利风格承压严重;我们认为未来一旦科技成长方向出现趋势拐点,市场大概率以同样比较极致的方式进行再平衡。上半年市场充分重估、定价了科技产业趋势和硬科技资产。科技板块进入下半年仍有产业催化和政策支撑,但估值继续扩张的约束也在增强。科技板块结构性机会仍然存在,但波动可能同步放大:部分细分方向交易拥挤度已经抬升,海外AI资本开支预期、美元流动性和全球科技股波动都可能放大板块波动或形成分化。科技公司研发强度高、盈利弹性大。行情能否延续关键要看产业趋势能否进一步落到订单、收入、利润和现金流。报告期内,本基金权益端采用量化模型进行选股,继续坚持动态配置不同预测收益来源、不同预测周期的因子;并继续加大对低相关性、有效投资因子的研发力度。与此同时,持续跟踪市场波动加剧时期的资金面和情绪面对风格切换的影响。以稳健均衡、动态适应市场环境的风格、在模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性中寻找平衡。
本文数据来源于鹏华安益增强混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
