二季报点评：鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金季度涨幅25.51%

证券之星消息，日前鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.37亿元，季度净值涨幅为25.51%。

从业绩表现来看，鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为20.98%，在同类基金中排名1593/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-21.02%，成立以来的最大回撤为-44.7%。

从基金规模来看，鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金2026年二季度公布的基金规模为0.37亿元，较上一期规模3963.48万元变化了-288.11万元，环比变化了-7.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.91%，无债券类资产，现金占净值比7.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.41%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.59%。

鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C现任基金经理为钟成亮。其中在任基金经理钟成亮已从业0年又279天，2025年10月16日正式接手管理鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C，任职期间累计回报为0.04%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A（160646），季度净值涨幅为25.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,全球宏观环境延续“外松内稳、结构分化”的特征。海外方面,随着主要经济体通胀担忧边际缓解,美债利率从高位回落,全球流动性预期边际改善,为风险资产估值修复提供了支撑。国内方面,宏观政策持续发力,聚焦新质生产力与科技自立自强,经济保持平稳运行。二季度A股与港股市场延续极致分化格局。A股在内资驱动下上演“科技牛”,科创板、创业板表现强劲,科创50指数单季涨幅显著,半导体、AI算力等硬科技板块成为市场主线,资金高度集中于业绩确定性高的成长赛道。港股则受离岸市场属性制约,外资流出压力与美联储政策预期扰动叠加,恒生科技指数整体承压,年内累计跌幅较大。但港股内部呈现明显“K型分化”,AI硬件、半导体等细分板块逆势走强,而传统互联网平台与消费类权重股表现疲软,拖累指数表现。当前港股科技板块估值已回落至近五年低位,安全边际显著提升,市场正从情绪博弈转向业绩验证阶段。行业层面,三个方向值得关注:一是AI产业链,算力基建与应用落地仍是长期核心驱动力,硬件端利润兑现节奏领先;二是半导体与硬科技,国产替代逻辑在政策与产业双重推动下持续强化;三是具备出海能力与全球竞争力的先进制造企业。展望后市,沪港深三地市场的联动性持续增强,结构性行情仍将主导。本基金将紧密跟踪产业进展,聚焦深度融入核心供应链、具备真实业绩兑现能力的优质标的,建议投资者关注科技龙头的长期配置价值。报告期内,本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在基金运作过程中,跟踪误差主要受到基金仓位、大额申购与赎回、汇率波动、成分股分红与停牌,以及成分股定期调整等因素的综合影响。针对上述情况,基金管理人通过不断完善日常跟踪交易机制,并在成分股调整期事前制定周密的调仓方案,对投资组合进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。总体而言,本基金的日均跟踪偏离度和跟踪误差均得到了较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

本文数据来源于鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。