二季报点评：鹏华改革红利股票基金季度涨幅74.78%

证券之星消息，日前鹏华改革红利股票基金公布二季报，2026年二季度最新规模3.99亿元，季度净值涨幅为74.78%。

从业绩表现来看，鹏华改革红利股票基金过去一年净值涨幅为66.57%，在同类基金中排名164/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-25.95%，成立以来的最大回撤为-45.55%。

从基金规模来看，鹏华改革红利股票基金2026年二季度公布的基金规模为3.99亿元，较上一期规模2.26亿元变化了1.73亿元，环比变化了76.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.87%，无债券类资产，现金占净值比13.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.92%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为9.07%。

鹏华改革红利股票现任基金经理为王璐。其中在任基金经理王璐已从业4年又344天，2021年8月13日正式接手管理鹏华改革红利股票，任职期间累计回报为40.47%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华芯片产业混合发起式A（018000），季度净值涨幅为79.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,随着美伊冲突预期缓和油价逐渐回落,也导致年初以来股票市场能源+ai双主线中能源板块回落,市场更加极致地聚焦ai方向。同时anthropicARR超预期,美股ai产业链业绩持续beat也加速了ai方向极致的行情。对于ai来说,我们前期看好的通胀方向得到了市场的认可,一个方面需求端ai对电子产品的拉动,另一方面成本侧上游涨价,也推动了供需紧张的品类获取超额盈利。另外上游设备,产能紧缺的情况下,全球资本开支新一轮上行周期。因此我们加仓了半导体上游设备,和供需关系逆转的被动器件和模拟芯片。

本文数据来源于鹏华改革红利股票2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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