二季报点评：广发ESG责任投资混合C基金季度涨幅30.03%

证券之星消息，日前广发ESG责任投资混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为30.03%。

从业绩表现来看，广发ESG责任投资混合C基金过去一年净值涨幅为8.05%，在同类基金中排名2987/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.69%。而基金过去一年的最大回撤为-10.9%，成立以来的最大回撤为-21.84%。

从基金规模来看，广发ESG责任投资混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模2152.47万元变化了-819.65万元，环比变化了-38.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.7%，无债券类资产，现金占净值比8.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.06%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.84%。

广发ESG责任投资混合C现任基金经理为李善欣，近期离任的基金经理为王海涛。其中在任基金经理李善欣已从业0年又299天，2025年9月26日正式接手管理广发ESG责任投资混合C，任职期间累计回报为-5.96%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发ESG责任投资混合A（017199），季度净值涨幅为30.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年3月美伊冲突升级、油价暴涨冲击全球后,二季度随着中东局势降级、缓和,叠加AI产业浪潮演绎,股票市场大幅上涨。具体看,4月初随着美伊逐步进入接触、谈判阶段,市场对冲突失控风险的担忧有所缓解,但油价中枢维持高位带来流动性预期变化,行情整体延续震荡。直至4月7日美伊宣布停火两周并进行谈判,中东局势改善、原油价格暴跌之下,风险偏好和流动性预期改善共振驱动大涨。此后,尽管双方仍有分歧,但战争的尾部风险降低,市场也快速修复。到5月中旬,随着特朗普访华兑现,同时美国4月通胀超预期,沃什接任美联储主席,市场预期美联储年内转向加息,带动美债利率从低于4.5%快速冲高至逼近4.7%,流动性收紧下海外市场一度波动,A股亦受到拖累,上证综指持续震荡回调。另一方面,全球AI浪潮继续演绎、海外科技巨头一季报持续超预期并加码资本投入之下,5月以来AI结构性行情进一步演绎,创业板指、科创50均创历史新高。宽基指数层面,二季度上证综指、沪深300、中证500、创业板指分别上涨5.2%、11.9%、18.6%和36.4%。风格层面,成长表现强于价值板块,二季度中证红利跌12.3%。行业层面,二季度涨幅居前五的行业以AI产业链为主,分别是电子、通信、建筑材料、机械设备和基础化工;跌幅靠前的五大行业分别是石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售和美容护理。在投资标的选择上,本基金除了关注上市公司的竞争力、治理能力外,还充分考虑ESG评级的要求,投资于符合ESG投资理念的股票。基于对宏观、中观、估值层面的分析和横向对比,本季度适度提高基金的股票仓位,结构上以成长股为主。(1)宏观层面,美伊战争不确定性最大的阶段过去,伴随着油价回落,对通胀的担忧逐步回落,全球成长股的估值压制因素边际减弱;(2)中观产业维度,AI在海外和国内的商业闭环逐步清晰,国内外云厂商进入加速投入阶段,带动产业链硬件领域需求高增长,部分领域出现较大的供需缺口,形成量价齐升的投资机会;(3)估值层面,选择估值与业绩增长趋势匹配,或中长期受低估的公司进行配置。报告期内,本基金加仓了电子、建筑材料、机械设备、有色金属等行业,基于行业景气度的判断,减仓了石油石化、食品饮料、电力设备、汽车、医药生物等行业。

本文数据来源于广发ESG责任投资混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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