二季报点评：ESGETF浦银基金季度涨幅13.94%

证券之星消息，日前ESGETF浦银基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为13.94%。

从业绩表现来看，ESGETF浦银基金过去一年净值涨幅为25.41%，在同类基金中排名1020/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.44%。而基金过去一年的最大回撤为-9.14%，成立以来的最大回撤为-30.01%。

从基金规模来看，ESGETF浦银基金2026年二季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1318.49万元变化了183.83万元，环比变化了13.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.35%，无债券类资产，现金占净值比3.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.52%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.45%。

ESGETF浦银现任基金经理为高钢杰。其中在任基金经理高钢杰已从业7年又127天，2021年7月22日正式接手管理ESGETF浦银，任职期间累计回报为14.83%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板ETF浦银（159810），季度净值涨幅为36.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期初,受2月底爆发的美伊冲突影响,霍尔木兹海峡处于基本封锁状态,原油价格大幅上涨,美国通胀预期与美联储加息概率同步走高。经过一个多月的冲突,美国总统特朗普看到无法速胜伊朗,开始TACO并管理油价预期,A股资产受益于风险偏好修复普遍反弹。行进至五月,市场分化进一步加剧。受海外大厂资本支出大幅提升影响,AI基建相关的光芯存等受到市场追捧,并在赚钱效应推动下愈演愈烈,也导致了AI相关度低的板块遭受重压。期间,创业板指数受益于光模块等推动屡创历史新高;光伏产业指数则在5月中旬见顶后回落;证券公司30指数受益于AI科技IPO跟投、基本面扎实以及估值较低等因素,在见顶回落后以“打折科技”的叙事受到市场关注而再次反弹;ESG120策略指数凭借其较为均衡的行业配置在5月中旬后展开宽幅震荡。随着存储、上游材料等价格的持续不断上涨,一方面将压制下游的需求,另一方面海外AI大厂高资本开支增速恐难以为继,市场担忧之声渐起。长期看,我们判断AI是新一轮技术革命,远未到终局。当前大语言模型等AI应用公司收入拓展仍是问题,与赚得盆满钵满的上游公司形成矛盾冲突,如何发展成为下一阶段资本市场的重要关注点。展望下一季度,我们预计宏观层面整体保持稳定且友好。一方面,美国中期选举要求特朗普更关注国内情况,美联储虽关注通胀但加息概率不大;另一方面,中美领导人有望在下半年实现互访,A股外部环境相对平稳。国内经济金融政策将继续支持硬科技企业,宽松的环境有望保持。在出口保持良好增速的趋势下,政策对于内需复苏将维持较高的耐心。从终局来看,K型分化是个长期值得关注的问题,可能需要从非经济角度去缓解。报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。在投资策略方面,作为投资于中证ESG120策略指数成份股的被动型投资产品,本基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深300指数中ESG评分以及估值、股息、质量、市场因子综合得分较高组合的长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。

本文数据来源于ESGETF浦银2026年中报，仅供参考不构成投资建议。