二季报点评：宏利中证A500指数增强C基金季度涨幅17.06%

证券之星消息，日前宏利中证A500指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为17.06%。

从业绩表现来看，宏利中证A500指数增强C基金过去一年净值涨幅为15.84%，在同类基金中排名511/742，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-14.01%，成立以来的最大回撤为-14.01%。

从基金规模来看，宏利中证A500指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模2105.45万元变化了-287.12万元，环比变化了-13.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.13%，债券占净值比5.25%，现金占净值比1.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.09%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.73%。

宏利中证A500指数增强C现任基金经理为李婷婷。其中在任基金经理李婷婷已从业4年又207天，2025年3月11日正式接手管理宏利中证A500指数增强C，任职期间累计回报为24.5%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利逆向策略混合（229002），季度净值涨幅为27.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,A股结构性行情突出,叠加上市公司财报集中披露,市场风格显著切换,科技成长主线是本阶段核心行情主线,业绩兑现能力成为行情分化核心标尺。在AI产业加速迭代、半导体国产替代提速、政策持续加持的背景下,算力、半导体设备材料、光通信等科技细分领域财报业绩亮眼,大幅跑赢市场,成长风格依托扎实基本面持续占优,市场资金集中抱团业绩确定性强的高景气赛道。组合操作上,我们严守风控纪律,严控组合风险敞口,以二季度财报业绩为核心依据,均衡配置长期有效的基本面因子,同时通过机器学习模型捕捉市场投资机会,持续增厚组合超额收益。本基金在操作中恪守基金合同,采用指数增强策略,严格控制跟踪误差及其他风险属性。使用量化选股手段,挑选盈利质量高、盈利能力强、估值合理的大盘蓝筹股票。选股因子偏好长期稳定有效的基本面因子,有效降低组合换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了电子、通信、国防军工的配置,减少了传媒、计算机、有色金属的配置。

本文数据来源于宏利中证A500指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。