二季报点评：宏利市值优选混合C基金季度涨幅11.40%

证券之星消息，日前宏利市值优选混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为11.4%。

从业绩表现来看，宏利市值优选混合C基金过去一年净值涨幅为29.59%，在同类基金中排名1630/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.26%。而基金过去一年的最大回撤为-6.82%，成立以来的最大回撤为-15.75%。

从基金规模来看，宏利市值优选混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模3464.44万元变化了337.23万元，环比变化了9.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.25%，债券占净值比5.31%，现金占净值比24.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.29%，第一大重仓股为海天味业（603288），持仓占比为4.99%。

宏利市值优选混合C现任基金经理为刘晓晨。其中在任基金经理刘晓晨已从业12年又86天，2025年4月10日正式接手管理宏利市值优选混合C，任职期间累计回报为45.94%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利价值长青混合A（009141），季度净值涨幅为26.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度权益市场表现极端结构化,从4月初开始科技持续跑赢,随着中东地缘局势缓和,周期性行业集体下行,科技行业持续跑赢,4-5月份以业绩预期驱动为主,6月行情逐步扩散至半导体板块,走势与历史上半导体景气阶段的投资节奏基本一致。二季度以来国内内需为主的经济基本面下行趋势已经较为明显,无论是信贷还是耐用消费品的数据等都表现出逐步下降的趋势,尽管基本面对红利类资产产生了一定的支撑,但实际红利资产大幅跑输市场。本基金在权益方面二季度做了较大调整,主要针对前期涨幅较大的周期类行业进行大幅减持,同时由于市场机会主要集中在科技领域,其余板块整体收益空间相对有限,所以组合也大幅降低了股票仓位,整体结构上以必须消费类的低估值红利品种为主,同时布局多只估值处于较低水平的非周期行业标的,另外就是在AI硬件方面做了配置估值相对合理的品种,新能源方面主要还是材料和电力设备方向。医药方面配置较低。投资策略上还是坚持在有持续分红的公司中寻找低估的标的,以及坚持低估值投资策略,力争为投资者实现跑赢业绩比较基准的收益水平。

本文数据来源于宏利市值优选混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。