三季报点评：博时优势企业基金季度涨幅-6.83%

证券之星消息，日前博时优势企业基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.38亿元，季度净值涨幅为-6.83%。

从业绩表现来看，博时优势企业基金过去一年净值涨幅为-16.42%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-17.7%，成立以来的最大回撤为-40.73%。

从基金规模来看，博时优势企业基金2026年三季度公布的基金规模为1.38亿元，较上一期规模1.53亿元变化了-1506.39万元，环比变化了-9.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.17%，无债券类资产，现金占净值比10.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.89%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.13%。

博时优势企业现任基金经理为林博鸿。其中在任基金经理林博鸿已从业3年又289天，2025年2月25日正式接手管理博时优势企业，任职期间累计回报为-0.27%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时内需增长混合A（000264），季度净值涨幅为7.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度,本基金在保持较高行业、个股分散度的同时,削减了持仓个股数量,进一步聚焦在价值底明确,收益空间可期的标的上。从市场运行情况看,市场对AI泡沫化的担忧情绪有所抬升,抱团资金有松动的迹象,使市场风格相比上个季度更为均衡。外部环境仍不稳定,美联储时隔3年再次加息、胡塞武装与也门政府爆发新一轮冲突、欧盟对华贸易摩擦加剧,诸多风险因素打击了市场风险偏好。宏观方面,出口增速依旧强劲,工业企业利润表现较好,内需政策和内需表现仍需时间观察,使得市场在AI之外,尚未形成清晰的新主线。相比于上个季度的极致分化行情,本季度组合更有机会在相对均衡的板块配置中,聚焦于个股挖掘。 本季度基金经理继续深化AI工具的应用,赋能投研工作。知识库方面,用wiki的架构打造行业深度研究和个股深度研究,使知识系统便于持续迭代。估值体系方面,针对不同发展阶段的公司,深化了估值方法论,提升了同类型资产投资潜力的可对比性。基金经理对AI工具的使用,已经超过投资看板的范畴,正在将AI带来的效率提升,更深入的嵌入到选股、深度研究、个股投资潜力对比和仓位竞争等各个工作环节。

本文数据来源于博时优势企业2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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