三季报点评：嘉实核心优势股票发起式基金季度涨幅-1.15%

证券之星消息，日前嘉实核心优势股票发起式基金公布三季报，2026年三季度最新规模5.03亿元，季度净值涨幅为-1.15%。

从业绩表现来看，嘉实核心优势股票发起式基金过去一年净值涨幅为-19.78%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.56%。而基金过去一年的最大回撤为-27.1%，成立以来的最大回撤为-50.63%。

从基金规模来看，嘉实核心优势股票发起式基金2026年三季度公布的基金规模为5.03亿元，较上一期规模5.3亿元变化了-2690.33万元，环比变化了-5.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.79%，债券占净值比4.59%，现金占净值比2.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.23%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为5.88%。

嘉实核心优势股票发起式现任基金经理为胡宇飞。其中在任基金经理胡宇飞已从业8年又271天，2018年2月1日正式接手管理嘉实核心优势股票发起式，任职期间累计回报为46.44%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实海外中国股票混合（070012），季度净值涨幅为2.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：AI科技相关行业在经历了二季度的非同寻常(费城半导体指数单季度涨幅为历史最大值)的上涨后,三季度出现了中等级别的回调,代表性的细分领域高点回撤幅度在20%-40%,市场逐渐将AI资本支出增速放缓,美国长端利率上台阶,美联储加息预期,地缘局势常态化等因素定价在股票估值里。 u3000u3000宽基指数季度表现,沪深300指数-12.5%,创业板指-27.8%,科创50指数-30.7%,恒生指数+7.6%,恒生科技指数-4.9%。 u3000u3000市场在三季度对行业间的极致K型分化进行了修正和再平衡,市场微观结构拥挤、局部泡沫风险得到了一定程度的释放,我们在中长期看好中国资产,在市场调整中寻找好的布局机会。投资组合重点关注三类机会,一是在全球竞争中有中国优势的行业,在行业里有竞争优势的公司,目前可能处于错杀阶段。二是回调后的科技股,选择具备长久竞争力且能够计算合理预期回报的公司。三是对于质地优良的稳健红利型资产,抓住合适的配置窗口。在三季度我们对相关行业进行了加仓,包括优质城商银行,机械,以及部分有合理预期回报的硬件股。

本文数据来源于嘉实核心优势股票发起式2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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