三季报点评：东吴中证新兴指数基金季度涨幅-25.58%

证券之星消息，日前东吴中证新兴指数基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-25.58%。

从业绩表现来看，东吴中证新兴指数基金过去一年净值涨幅为-17.53%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-35.83%，成立以来的最大回撤为-58.85%。

从基金规模来看，东吴中证新兴指数基金2026年三季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模6876.14万元变化了-1806.64万元，环比变化了-26.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.29%，无债券类资产，现金占净值比6.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.34%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为7.69%。

东吴中证新兴指数现任基金经理为周健。其中在任基金经理周健已从业14年又13天，2020年1月18日正式接手管理东吴中证新兴指数，任职期间累计回报为30.41%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴国企改革主题灵活配置混合A（002159），季度净值涨幅为3.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,外部环境不稳定,但我国出口强劲带动生产活动边际改善,消费与投资内生动力仍偏弱,投资结构呈现向新向优的发展态势。8月数据显示,规上工业增加值同比增长总体平稳,就业稳定,CPI同比温和上涨,新兴产业和进出口实现快速增长。 u3000u3000政策方面,继续强化逆周期调节,扩内需、优供给,推动新旧动能加快转换。中央预算内投资下达完毕,地方政府专项债券发行使用进度加快,货币政策保持适度宽松,资金价格明显下降。与其他主要经济体相比,我国政策空间充足,调控手段灵活,有利于经济平稳健康发展。 u3000u3000市场方面,流动性充裕,风险偏好下降。科技和红利的板块轮动明显,周期、消费等板块有企稳迹象。长期国债收益率向下突破震荡区间,收益率曲线走平。 u3000u3000中证新兴指数的行业分布主要集中在电子、半导体、医药、新能源等板块,受益于需求高景气和流动性宽松,在国内高质量发展和创新的大方向下,中证新兴指数的长期投资价值或凸显。 u3000u3000报告期内,本基金采用复制指数配置的策略,努力控制仓位和成份股上的偏离,在日常的基金操作中积极应对申购赎回,尽量减少跟踪误差。

本文数据来源于东吴中证新兴指数2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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