三季报点评：东吴国企改革主题灵活配置混合A基金季度涨幅3.80%

证券之星消息，日前东吴国企改革主题灵活配置混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为3.8%。

从业绩表现来看，东吴国企改革主题灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-0.87%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-8.22%，成立以来的最大回撤为-45.96%。

从基金规模来看，东吴国企改革主题灵活配置混合A基金2026年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模476.97万元变化了5.18万元，环比变化了1.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.29%，无债券类资产，现金占净值比14.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.79%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为8.38%。

东吴国企改革主题灵活配置混合A现任基金经理为周健。其中在任基金经理周健已从业14年又13天，2024年6月18日正式接手管理东吴国企改革主题灵活配置混合A，任职期间累计回报为14.99%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴国企改革主题灵活配置混合A（002159），季度净值涨幅为3.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,外部环境不稳定,但我国出口强劲带动生产活动边际改善,消费与投资内生动力仍偏弱,投资结构呈现向新向优的发展态势。8月数据显示,规上工业增加值同比增长总体平稳,就业稳定,CPI同比温和上涨,新兴产业和进出口实现快速增长。 u3000u3000政策方面,继续强化逆周期调节,扩内需、优供给,推动新旧动能加快转换。中央预算内投资下达完毕,地方政府专项债券发行使用进度加快,货币政策保持适度宽松,资金价格明显下降。与其他主要经济体相比,我国政策空间充足,调控手段灵活,有利于经济平稳健康发展。 u3000u3000市场方面,流动性充裕,风险偏好下降。科技和红利的板块轮动明显,周期、消费等板块有企稳迹象。长期国债收益率向下突破震荡区间,收益率曲线走平。 u3000u3000本报告期内,本产品以红利策略为主,致力在国企标的中寻找具备高分红、低波动、低估值特征的个股,以基本面研究为核心,借助大类资产、风格和行业的轮动灵活调整组合,致力提升基金的风险调整后收益。

本文数据来源于东吴国企改革主题灵活配置混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。